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Surface Pro 6拆解報告出爐,華邦電(2344)、新唐(4919)及瑞昱(2379)成功打進供應鏈當中。法人指出,Surface Pro系列近年來成為微軟強打筆電市場的關鍵武器,預料本次出貨量將可望維持上一代產品的優異表現,相關供應鏈出貨有機會拉貨續強到明年上半年。

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受貿易戰疑慮導致Q3中國市場成長趨緩,東明-KY(5538)對今年產量年增目標由10%修正為6%,不過因外部採購訂單成長強勁,法人推估,東明-KY今年合併營收仍可有二位數的年增表現,而東明-KY今年出貨與毛利率低點估落在9月,Q4有望逐步回穩,明年在產業升級、城鎮化需求帶動下,產量年增幅可望回到1成,外部採購訂單看法也持續正面。

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耕興(6146)受大陸昆山廠搬遷影響,Q3營收旺季不旺,不過在產品組合改善下,Q3毛利率、營益率都明顯回升,帶動Q3自結EPS達2.15元,創近3年高點,而耕興目前5G已獲美國兩家電信商手機檢測訂單,明年上半年有望獲大陸訂單,法人則推估,耕興Q4營收有機會穩在Q3水準,若毛利率也可續穩,今年營收、獲利將有望與去年相當,明年在北美實驗室業績發酵與昆山新廠效益下,營收則可望有二位數的增長空間。

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下週觀點:

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全新(2455)今(2018)年9月營收1.32億元,月減24.45%、年減24.33%,為近年來單月低點,主因手機PA需求走弱、加上光通訊標案還未回溫所致,整體第3季營收4.58億元,季減16.99%、年減8.30%,法人表示,第3季因為營收規模下滑,預期毛利率將較前季略微修正,10月則受惠月底美系品牌廠平價版手機上市、PA需求可望回溫,預估可帶動10月營收較前月回穩,不過目前能見度不高,整體第4季情況還需要持續觀察。

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印刷電路板廠商先豐(5349)第四季目前需求穩健,10-11月營收可維持與9月相當在6.5億元以上的水準,今年全年以汽車板成長最為明確,5G產品目前僅為小量配合客戶試點,明年會較為明顯,而為了配合汽車板客戶,先豐今年也擴建廠房,預計明年第一季投產。

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印刷電路板廠商高技(5439)第四季各產品線需求有支撐,營收估僅較第三季微降,以全年來說,今年以電動車市場最具成長動能,高技則主要提供電動車電源供應器的厚銅板所需,另外,高速網通市場也是成長動能之一,高技在交換器100G的產品出貨量已穩定成長,400G產品則會配合客戶進度出貨。

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背光模組大廠瑞儀光電(6176)今年第三季營收季增近3成,主要係背光模組出貨傳統旺季、美系客戶新款筆記型電腦與舊款iPhone7及iPhone 8拉貨推升。外傳新款iPad可能在10月底前後發表,屆時可望再帶動一波業績。

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百和集團(9938)旗下大陸廠百和興業-KY(8404),第3季營收小幅季增但年減,旺季效應並不明顯,而在緹花網布東莞、越南廠建置完成,開發費用增加,再加上折舊展開,因此侵蝕獲利表現,9月意外出現虧損,第3季也由盈轉虧。百和-KY表示,在新產品、新產能開出後,將積極接單以提高稼動率、降低單位成本,第4季因有無錫房地產交屋入帳,預料單季應可轉盈。

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鞋材及黏扣件廠台灣百和(9938)第3季旺季營收回升,季增5%,但與去年同期相比則僅持平,營收動能見平緩;自結單季營業淨利則季增4.7%、但年減26.57%,EPS 0.97元,則低於前季的1.07元、亦低於去年同期的1.21元,表現不如預期;前3季的EPS 3.27元,低於去年同期的4.22元。百和今年以來獲利衰退,主因產品組合不佳,同時,油價推升成本上升,均造成毛利率的侵蝕;尤其,一片式和四面彈性鞋面布的接單、稼動不足,折舊增加、獲利貢獻低預期,也影響獲利表現。惟法人認為,百和今年獲利低預期,在基期已較低的狀況下,明年有機會重返成長。

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中國大陸華南地區第3季有雨季干擾水泥需求,令台泥(1101)第3季出貨量減,營收下滑,同時,由於單季有較大的費用提列、並有人民幣貶值的匯率不利因素,法人估,台泥第3季獲利將略下滑,但仍較去年同期翻倍成長;而第4季隨著水泥產業進入傳統旺季,天候也較為有利下,預估單季營收有望創高,獲利也有機會回到高檔水位;今年EPS上看4~4.5元,若明年度的股利政策維持7成以上,則有現金殖利率題材可期。

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戶外功能鞋廠商鈺齊-KY(9802)第3季淡季雖然自結單季營收、獲利均較第2季回落,但受惠於柬埔寨新增產能部份已走過學習曲調整期,助毛利率回升至17.1%,優於前季的15.55%,也令單季EPS達到1.45元,略優於法人圈預期;法人表示,雖然鈺齊第3季營收走低不如預期,但毛利、獲利均較預期佳,預料全年業績應可符合外界期待。

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汽車扣件廠商世德(2066)在合併德國百年扣件大廠Max Mothes GmbH (以下簡稱 MMG)51%股權,並自7月起認列合併營收後,單月營收逐月創高,9月更達到2.27億元,連3個月寫新紀錄,而第3季營收達到6.39億元,季增86.84%、年增85.76%,並幾乎已達到整體上半年的營收水準。法人認為,第4季為傳統汽車零組件出貨旺季,世德營收仍可居高,全年營收看增逾4成,獲利也有望回升。

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房地產代銷、開發業者愛山林(2540)自結9月營收達到4.07億元,改寫單月歷史新高紀錄,主因單月有淡水合建案「海洋都心2」完工交屋,貢獻營收2億多、近3億元,再加上代銷收入穩定,單月營收因此衝高;第3季營收達到6.56億元,亦創新高,以此來看,愛山林第3季營運將達到全年高點,第4季回落,但今年業績可以大幅優於去年。

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影音相關個股: 聚陽(1477) 儒鴻(1476) 豐泰(9910) 臻鼎-KY(4958) 台航(2617)

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受歐洲、東南亞經銷商出貨不如預期影響,桓達(4549)9月合併營收未較8月回升,Q3合併營收則僅與Q2相當,低於法人預期,不過在大陸廠獲利結構改善下,法人預估,桓達Q3獲利有機會略優Q2,而桓達目前中國大陸、美國,以及子公司Mutec仍扮演營收穩定動能,不過東南亞與歐洲經銷商狀況則較不如預期,整體Q4營收先看持穩Q3。

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力肯(1570)前3季營收呈逐季上揚態勢,符合法人預期,而隨著傳統旺季結束,力肯Q4營收估較Q3放緩,但季減幅度將較去年同期收斂;力肯今年受主要客戶營運調整,車用氣動工具客戶去年提前拉貨影響,今年營收年減幅度較明顯,不過在台幣回貶挹注下,法人認為,力肯今年獲利仍有機會拚與去年相差不遠。

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IC載板廠商景碩(3189)第四季在蘋果新機的拉貨效應以及中國5G基地台試點的載板需求支撐下,法人預估,第四季營運可望再上層樓登今年最高峰,營收季增5-10%,毛利率再提升,惟目前大環境中美貿易戰的陰霾影響客戶信心,對整體需求和市況的影響,預估將會在明年第一季明顯降溫。

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印刷電路板廠商博智(8155)第四季面對兩大市場需求降溫,大環境負面因素多,客戶下單減少,展望保守,且面對新舊專案交接的空窗期,能見度不佳,目前客戶多轉為急單或短單,博智則在此營運低檔期調整產品組合,往高層數板推進。

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LED封裝大廠億光(2393)今年以來受到大宗規格LED封裝產品持續跌價,以及陸廠競爭影響,繼上半年營收獲利衰退,第三季又旺季不旺。儘管車用產品成長,但背光、顯示屏需求陸續步入淡季,加上中美貿易戰、環境變數多,預期第四季營運表現可能仍有壓力。

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LED磊晶/晶粒大廠晶電(2448)今年8、9月營收連續小幅加溫,主因是電視及手機背光需求推升藍光LED磊晶片訂單增長,以及紅外線/感測帶動四元產能保持滿載。但受到中美貿易戰影響,近期客戶下單態度觀望,加上時序步入傳統淡季,Mini LED與VCSEL 貢獻亦尚待發酵,預期第四季業績可能低於上季。

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受到合作夥伴CCP宣布暫停罕病用藥AC-203全球樞紐性試驗影響,安成藥(4180)子公司安成生技(6610)近期股價崩跌超過四成,不過,經營團隊出面強調,該動作不僅不代表合作夥伴CCP不看好該藥後續發展,反而是將更全力投入的象徵,預期短期暫停執行中的全球性樞紐試驗,雖可能延遲藥證送審時間,但提高成功率,且預期延遲的時間不致太長。

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常態收入佔比提高,開發金(2883)前三季稅後盈餘扣除去年同期認列一次性影響後,年增31%,且中壽獲利佔比拉高至三成,一舉躍升至最大獲利貢獻來源;法人預期,開發金2020年底前仍將維持縮減開發資本自有投資部位,用以增加壽險及銀行資產配置,在資產配置與槓桿調整的優化持續下,常態盈餘維持年年增長可期,隱含的現金殖利率也吸睛。

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銅箔基板廠商台光電(2383)第三季營收登高峰,而第四季在包括淡季效應、中美貿易戰以及工作天數減少等因素下,營收將有個位數衰退,展望明年,台光電主要是瞄準5G商機,相關電信設備以及5G晶片的高階材料即將出貨,且此領域競爭門檻高,可望為明後年的長期成長動能。

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南亞科(2408)第三季毛利率、營利率續創高,單季每股獲利4.15元,但第四季市況反轉,在中美貿易戰以及CPU缺貨下,需求保守,ASP跌約5%水準,且下修全年資本支出,第四季投片量放緩,目前看來,伺服器和手機記憶體市場是供需健康,消費性市場尚可,PC相對是供過於求。

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數位影像解決方案供應商華晶科技(3059)今年第三季受到大陸手機市場調節、雙鏡頭模組出貨降溫影響,營收連續三個月下滑,其中9月營收降到近7個月波段低點。預期後續(大陸手機客戶)可能還有新機種推出,順利的話可能在11、12月出貨,但整體第四季營收能否回升,還要觀察。

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LED晶片廠商光磊(2340)今年8、9月營收連續下滑,整體第三季營收來到14.04億元、季增1.18%、年增0.96%,累計前三季營收約41億餘元、年減5.7%,旺季業績不如預期。主因是LED市況不佳影響了發光元件事業表現,不僅藍光LED價格有壓力,紅外線產品行情也受影響。至於感測元件在新產能挹注下仍成長。

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十一長假前提前拉貨,連接器廠商優群(3217)9月營收創下轉型後新高,第三季營收也同步創下新高,法人預期,雖毛利率很難比照去年同期,但會優於上半年平均,單季獲利仍有機會略呈年增,創下新高,今年營收兩位數成長無虞,每股稅後盈餘3.7元以上,以近年盈餘配發率計算,隱含現金殖利率可期。

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美系客戶內用零件出貨旺與美國子公司貢獻成長,線材廠維熹(3501)9月營收創下新高,第三季營 也是新高紀錄,在人民幣貶值有利成本計算下,單季毛利率可望高於上半年平均,今年營收有機會挑戰近年少見的兩位數成長,每股稅後盈餘5.5元,因公司帳上現金充裕,穩定的現金殖利率也吸引長線買盤。

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金麗-KY(8429)今(2018)年第3季營收7.61億元、年減6.45%,減幅較上半年收斂(上半年營收年減11.56%),主因代理商先前基於市場競爭壓力、訂貨過於保守,但銷售情況並未如預期差,因而重啟拉貨所帶動,預期第3季獲利可呈年增,展望後市,預期第4季營收可望恢復年成長,整體下半年營運表現可望較上半年好轉;新事業美妝事業方面,面膜將採取授權代工廠銷售模式收取權利金,降低營運風險,目前已找到合作夥伴,預計今年第4季至明年上半年逐步放量出貨。

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朋億(6613)今(2018)年第3季營收10.62億元,季減33.60%、年增41.37%,較前季下滑主因大型案認列暫告一段落、處於新舊案轉換過渡期所致,法人表示,第3季由於毛利率較佳的小型案件較多,毛利率可較上半年明顯提升,單季獲利估約3元以上、且優於去年同期,展望後市,預期有多項專案逐步於第4季認列,第4季營收可望較前季明顯回升,今年在中國半導體案需求帶動下,全年營收估可破50億元,獲利表現亦可優於去年。

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崇越(5434)今(2018)年9月營收26.97億元,月增13.10%、年增28.04%,為單月營收歷史次高,主因有環保工程挹注,整體第3季營收74.62億元,季減1.09%、年增23.49%,法人表示,第3季獲利大約季持平,第4季而言,預期半導體材料出貨步入淡季,且環保工程案預期也會較前季為少,整體第4季營收估較前季修正。

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科誠(4987)今(2018)年9月營收7632.9萬元,月減17.64%、年減17.79%,為今年來單月次低,主因東南亞匯率波動、使客戶拉貨趨於保守所致,第3季營收2.60億元,季減10.77%、年減4.07%,法人表示,第3季毛利率估較前季略修正,獲利表現亦低於前季、不過可持平去年同期,目前客戶端拉貨呈保守,預期第4季營收較前季與去年同期修正,全年而言,預期營收呈持平至略衰退,不過因為今年毛利率較佳的銷售區域持續成長,預期今年毛利率優於去年,整體獲利表現估可較去年成長。

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鉅明(8928)9月營收5400萬元,月減21.4%、年減65.08%,創歷史新低,連帶第3季營收也創低,公司表示,受客戶營運策略調整下,因此今年淡旺季更為明顯,預期第4季將喜迎旺季。法人則表示,第3季因營收規模小,因此毛利率明顯有壓力,可能落於損平邊緣。全年而言,今年市況稍好,鉅明客戶銷量佳,因此全年營收獲利可略優去年。

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晶宏(3141)9月營收1.38億元,創歷史新高成績,第3季營收也連帶創高,法人認為,毛利率受到台幣貶值助攻,因此可使晶圓成本漲價的狀況回穩,預期與第2季成績不會差太多,獲利因此略優預期。

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橋椿(2062)在整體產量規模提升、台幣/人民幣貶值帶動下,自結Q3毛利率14.43%,來到近5季最佳表現,業外則有人民幣匯兌挹注,帶動橋椿自結Q3 EPS來到0.41元,則為近6季高點;橋椿Q3受北美風災影響,營收較Q2略減,而Q4因有十一長假、歐美年底長假影響,法人預估,橋椿Q4營收將較Q3略降,但毛利率仍可維持優於上半年的表現,至於中科新廠則拚明年損平。

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宜特(3289)受整體電子產業氛圍較為謹慎,加上公司進行業務調整,Q3合併營收季減1成,表現旺季不旺,法人則推估,受折舊影響,宜特Q3成本、費用應仍在相對高檔,以此看來,宜特Q3營業利益還是需謹慎看待,而宜特內部業務調整預計需要1~2季的時間,至於MOSFET業務9月已逐步放量,法人也持續觀察,貿易戰是否帶動中國半導體加速提高自給率。

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倒車雷達廠商同致(3552)第3季處淡季,雖然8、9月營收逐月回升,但整體第3季營收15.86億元,仍季減約1成、年減4%,為今年最低水位,公司表示,今年第3季淡季偏淡,但第4季產業進入旺季,營運應可優於第3季,只是去年第4季基期高,今年第4季要優於去年同期具挑戰。

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汽車傳動系統製造廠和大(1536) 在手訂單充沛,但9月出貨程序影響下,致部份產品未能出貨入帳,營收未能創新高,但第3季營收達到18.8億元,仍是歷史新高;至於9月遞延訂單金額約3、4千萬元,將在10月交貨入帳,單月營收有望改寫新紀錄。和大表示,第4季是汽車傳統旺季,客戶目前的訂單仍是暢旺,預估單月營收可走高,第4季營收也可以再寫新紀錄。

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儘管中國水泥產業在第3季通常仍是相對淡季,但9月市場通常會因漸入旺季,各地價格會逐漸出現回升,8月底起中國各地零星起漲,華東、江西、中南地區則有持續上升格局,以華東、江西為主要營運據點的亞泥(1102)受惠價格上升,9月營收改寫新高,擁有江蘇水泥廠的信大(1109)亦創新高,而台泥(1101)位處華南,雖因量價較緩,9月營收未能走高,但仍是歷史相對高點。水泥廠對第4季基礎建設帶動的需求成長有信心,估營收可再走高。

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過去汽車零組件廠通常在9月即看到客戶對第4季旺季的備貨潮,營收通常明顯回溫,然而今年在中國車市不佳、中美貿易戰持續干擾下,造成有逾半廠商9月營收較8月的淡季更低,並有過半廠商9月營收較去年同期衰退。廠商表示,十一長假後車廠的需求應可緩步回升,今年旺季雖不會太旺,但仍有機會擺脫第3季谷底。

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被動元件廠商9月受到中美貿易戰干擾,旺季不旺,廠商單月營收多數終止創高走勢,過去幾個月領漲創高的國巨(2327) 9月營收月減3%、信昌電(6173)月減 8%、日電貿(3090)和大毅(2478)更是月減17、18%;只剩華新科(2492)因擴產和漲價持續創高,奇力新(2456)受惠合併美磊亦創高,另外,上游設備廠商天正國際(6654)因下游被動元件廠仍積極擴產,訂單滿手,營收亦創新高。

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工程設備及精密製造廠商千附(8383)第3季受惠於廠務工程施作進入高峰期,帶動第3季營收達到9.11億元,改寫歷史新高紀錄,千附表示,由於台灣半導體大廠客戶在第3季進入新廠系統施作工程期,帶動營收較上半年增溫,而第4季更佳,預估廠務工程下半年營收將較上半年翻倍增;此外,腔體訂單在第3季看到轉佳,預料大客戶新廠在第4季完工,訂單也將釋出下,整體單季營運將達到全年最佳。

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汽車塑膠內飾件射出成型廠商廣華-KY(1338)自結9月營收6.81億元,較7、8月持續回升,而第3季雖中國車市淡季明顯,但廣華-KY第3季營收仍有20.2億元,與上季、去年同期差異不大,反映日系車廠的銷售佳績;不過,由於日系客戶節省成本致產品組合不佳,且中國人力成本上升、又有人民幣貶值干擾,仍將持續影響其第3季的獲利表現。法人估,廣華今年營收雖看增,但獲利恐衰退。

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雖然中國汽車市場淡季很淡,9月在十一長假前車廠普遍也未對庫存展開積極回補,多數汽車零組件廠營收呈現下滑,但精密沖壓件廠商和勤精機(1586)受惠於對大客戶福斯集團的供貨滲透率增加,且第3季起陸續有新品項、以及新客戶加入,帶動營收成長。公司自結9月營收2.42億元,年增25.71%,累計前3季營收19.03億元,則年增19.88%。

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汽車零組廠商百達-KY(2236)8、9月雖受車廠暑休影響,汽車零組件訂單下滑,但在設備機台交貨下,8月營收已較7月的低檔回升,9月持續有設備交貨入帳,營收可持續回升;儘管中美貿易戰干擾大陸車市,但百達-KY認為,由於公司有生產據點位於印尼和匈牙利,可分散相關影響,甚至不排除若客戶有需求,將擴大兩生產據點接單供應。

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有益(9962)受惠於外銷訂單開拓有成,加上近兩年鋼價落底回升,前3季合併營收年增逾25%,營運動能相對有撐,而受近期不鏽鋼報價下跌影響,法人認為,有益下半年毛利率可能較上半年回落,但全年仍可望維持在平均水準,而在營收成長下,獲利也有較去(2017)年成長的空間;另外,有益近年配息率都在8~9成,配息表現大方。

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晟田(4541)在航太訂單成長顯著,加上精工動能亦不弱情況下,Q3合併營收創高,法人看好,晟田Q3毛利率有機會持續上揚,不過因Q3有一次性員工認股費用,加上匯兌收益估較Q2減少,單季稅後淨利應較Q2下滑,而Q4整體營收則先看穩Q3高檔;目前看來,航太訂單相對較不受中美貿易戰影響,而受惠Leap引擎新單挹注,漢翔(2634)今年佔晟田營收比重估達40~45%,明年佔比則可望突破5成。

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利基產品線潛力強,美時(1795)明年起發展受期待,包括已獲歐洲藥證的非小細胞肺癌用藥,以及藥證核准進入最後階段的戒毒用藥,只要明年順利上市,並如預期產生營收貢獻,搶下一定市佔率,明年將是營運正式起飛的一年。

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人民幣貶值拖累,醫美保養品廠商達爾膚(6523)前9月營收年增持平,第三季營收小幅呈現季減,法人預期,雖第三季的營益率可望較第二季小幅回升,但在業外匯率評價不利下,獲利恐怕還在低潮,第四季期待大陸雙11銷售加溫,衝刺全年最旺季,只是全年營收增長可能下修至個位數。

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9月營收出爐,受惠為傳統旺季,且布局鮮食市場有成、同店營收(SSSG)保持成長,超商雙雄統一超(2912)以及全家(5903)單月營收紛紛年增1成以上、創歷年同期新高。

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板卡廠9月營收出爐,受到挖礦需求減弱,以及NVIDIA新電競GPU上市前觀望期影響,技嘉(2376)、撼訊(6150)9月營收皆年減1成以上,微星(2377)僅小幅年增0.19%、映泰(2399)則微幅年增0.05%。

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砷化鎵族群今(2018)年9月營收出爐,受到中美貿易戰以及手機PA庫存調整影響,使客戶拉貨表現疲弱,包括穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)9月營收皆較上月下滑。

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航運產業走入空運旺季,今年受中美貿易戰影響,部分貨品為避關稅期限,運輸改採海轉空,推升空運貨運運價、運量走升,承攬業者亦受惠成長,台驊(2636)、中菲行(5609)9月均創新高。而同受追趕關稅期限,加上貨櫃航運原就處在旺季,帶動長榮(2603)營收創近20月新高,陽明(2609)年增1成。散裝航運第三季受南美穀物出貨趨旺,帶動第三季淡季轉旺,新興(2605)、裕民(2606)創20月新高,其他航商年增表現亦佳。

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影音相關個股: 鴻海(2317) 和碩(4938) 穩懋(3105) GIS-KY(6456) 台航(2617)

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9月受到匯率干擾與全球股市波動較大,加上壽險已經走出股利認列高峰,多數金控9月業績呈現較前月衰退,富邦金(2881)、國泰金(2882)9月獲利分別較前月減少36%、58%,但累積前三季獲利來看,國泰金與富邦金仍然穩坐金控冠、亞軍,前三季EPS也已經突破4元。玉山金(2884)受到銀行核心業務穩健成長帶動,為少數單月交出月增表現的金控公司,而新光金(2888)受到新壽匯損金額龐大,單月更意外呈現大幅虧損。

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化工產業當中,花仙子(1730)受到特販業績成長推升,單月營收月增25%、年增103%,再創歷史新高;橡膠產業當中NBR乳膠今年業績續好,南帝(2108)9月營收再締歷史新猷、申豐(6582)9月年增也有58%,成長亮眼。其他化工廠商方面,受到旺季帶動、加上產品價格穩健走高,達興材料(5234)9月再創新高、東鹼(1708)、中碳(1723)20月新高。電源產業也走入旺季,台達電(2308)、群電(6412)創新高、達方(8163)也創20月新高,不過仍有部分廠商因終端產品銷往美國業績受中美貿易戰影響見到衰退。

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裕民(2606)第三季受到市況推升,帶動營收走強,單季營收來到36.23億元,季增48%、年增9成,而業外方面,因集團股利收入挹注,裕民第三季業內外皆美,單季獲利有望季變動、年變動皆成長。第四季來看,法人指出,雖有中國冬季限產影響海岬型運價表現,但整體來看,穀物運輸需求仍旺,同時裕民11月也再有新船下水,是以,法人對裕民第四季營運看法屬樂觀。

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(10/5)因宜蘭縣政府對東鹼(1708)蘇澳總廠進行環保稽查,認定東鹼生產設備申請許可具瑕疵,屬重大疏失勒令停工,依停工設備來看,估計影響東鹼單月營收近5成,不過10月來看,因工作天數已進行約三分之一,且東鹼也正積極向同業採購、滿足合約客戶出貨需求,是以,法人預期,東鹼10月營收月減幅度約在2~3成,但11月能否復工則仍須觀察。

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光寶科技(2301)今年9月營收小幅回升,但因減少了鏡頭模組事業,整體第三季營收仍季減2.4%、年減4.7%。由於消費性電子產業逐漸步入傳統淡季,加上手機機殼事業讓售可能在第四季完成,初估10、11月營收表現平平,第四季可能較上季及去年同期減少。

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光學鏡頭大廠大立光(3008)今年第三季在美系客戶和大陸訂單推升下,營收、毛利率及獲利同步加溫。不過,公司對於第四季看法保守,雖然10月份產能稼動率可望保持滿載水位,但受到產品組合差異及不同客戶訂單需求都有調節影響,預期10月、11月訂單狀況可能連續下滑。

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匯鑽科(8431)受惠美系客戶新品出貨量逐步提升所帶動,法人表示,預期9月營收可較前月增溫,且因產品組合較佳,單月毛利率有望站穩3成以上,並帶動單月獲利明顯成長,整體第3季獲利可較上季轉虧為盈,預期美系客戶新品將持續放量,10月營收可望再攻高,第4季預期單月營收都能持穩10月高檔,預估單季獲利可望較第3季續升溫。

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西柏(3541)今(2018)年9月營收1.89億元,月增48.52%、年增16.92%,為今年以來單月高點、且為今年以來單月營收首度較去年同期成長,主因美系大客戶庫存調整告一段落,且有部分8月出貨遞延至9月所帶動,第3季營收4.60億元,季增12.43%、年減23.92%,法人表示,第3季營收規模提升,且產品組合較佳、毛利率可優於前季,整體第3季本業可較前季成長,惟目前大客戶庫存水位雖然較為健康,但基於市況保守,以及新產品銷售進度較慢,預期第4季營收可能較去年同期略為下滑,但下滑幅度可望較前3季收斂(今年前3季營收年減23.18%)。

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