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耀億(4430)受惠短纖產品主要客戶IKEA出貨增溫,帶動11月營收達18.1億元,為歷年同期新高,且後續進入12月、1月為傳統公司出貨最旺月份,公司認為這兩個月營收皆有機會維持高檔。法人預期,今年營收、獲利表現亮眼,全年獲利可望超越2015年EPS 2.25元水準。不過,受到中美貿易戰干擾,公司表示,長纖產品客戶拉貨動能有放緩趨勢,對明年成長性看較保守,但短纖產品仍可望維持正成長。

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維田(6570)11月營收創歷史新高,表現亮眼,公司表示,10月起受惠美國市場工廠自動化產品拉貨強勁,帶動第四季單月營收皆可望表現亮眼。法人預估,第四季營收季增幅可望上看20-30%;且展望明年,公司表示,針對明年新開發的案子來看,熱絡度較今年佳,認為工廠自動化產品線出貨續佳,且耕耘多年的防爆新品,預期明年可望小量出貨,明年營收目標仍將拚一成左右成長,獲利表現亦力拚優於今年。

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中砂(1560)11月營收衝單月歷史次高,表現亮眼,公司表示,主要因再生晶圓出貨強勁,且12月將有部分產線歲修,使客戶於11月拉貨大幅增溫所致。展望後市,法人預期,12月歲修影響下,營收將較11月往下,第四季營收估將較第三季持平至略降,而明年營運來看,傳統砂輪出貨受貿易戰影響將轉降溫,不過再生晶圓以及鑽石碟大客戶,對明年營運續看成長,且公司今年新併入兩家傳統砂輪廠,明年將全年貢獻下,預估營收可望較今年個位數成長。

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觀察半導體產業,11月營收成長性不佳,普遍較前月降溫,指標股台積電(2330)、日月光投控(3711)營收皆較前月略降3-4%,不過,京元電(2449)受惠11月起併入子公司封裝廠東琳營收,營收衝歷史新高;而易華電(6552)亦受惠COF出貨續增溫,使11月營收亦達歷史新高。而工業電腦廠則表現分歧,欣技(6160)、維田(6570)營收紛紛創歷史新高,不過,POS廠飛捷(6206)受專案結束且入出貨淡季影響,11月營收為2015年2月以來新低。

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受到油價走弱影響,紡織類股上游聚合廠11月表現偏弱,遠東新(1402)、新纖(1409)、宏洲(1413)、力鵬(1447)營收轉月減,加工絲廠營收表現亦走緩,但布廠表現突出,得力(1464)受惠越南廠新產能陸續開出,11月營收續創歷史新高,新紡(1419)在機能布料出貨增溫下,11月營收創2005年來新高、亦為歷史次高紀錄。而成衣廠受到第四季淡季,以及11月為新舊訂單轉換期,銘旺實(4432)、聚陽(1477)、儒鴻(1476)、廣越(4438)等,營收皆較前月下滑。

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觀察塑化類股營運表現,11月營收創新高個股僅塑膠加工廠-永裕(1323),11月營收達3.43億元,表現超乎預期,月增2%、年增19%。不過,由於11月受到中美貿易戰紛擾,油價大跌,影響上游石化產品業者營運降溫,台塑四寶-台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)營收皆轉個位數月減,國喬(1312)、台苯(1310)、台達化(1309)11月營收表現亦降溫。

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受油價大跌,SM、ABS價格跟跌影響,國喬(1312)11月營收大幅降溫,法人預期,第四季將受利差縮減,並恐有庫存跌價損失影響,整體第四季營運將偏弱。不過,展望明年市況,公司表示,以基本面來看,明年上半年受到台灣、韓國SM廠集中歲修,但新增產能有限下,SM供給將趨緊,價格有望回升,而ABS目前客戶庫存極低,一旦消費力道回溫,且在SM價格支撐下,ABS市況可望翻轉。不過,公司提醒,中美貿易戰變數最大,若貿易戰擴大,終端消費力道急凍,則明年SM、ABS市況將是急速轉弱。

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受惠客戶採集中採購,且中美貿易戰轉單效益挹注,聚陽(1477)11月營收續維持雙位數年增,法人預期,12月營收可望年增、月增,第四季營收年增幅則估可達雙位數。公司目前訂單能見度達4個月,對明年第一季看法正向,可望維持年增成長。而展望明年全年,在今年冬天歐美氣溫正常下,品牌庫存去化順利,公司表示,明年訂單可望維持正成長,法人預估,明年營收年增可達雙位數,且在產品組合調整下,全年毛利率拚達20%水準。

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淡季不淡,法人預期,零組件廠商泰碩(3338)本季營收可望挑戰歷史次高,而雖上半年獲利進度落後,但靠下半年強拉尾盤,全年每股稅後盈餘可望較去年倍數成長;而因散熱產業的版圖重組,泰碩確定攜日商打入韓系手機熱管的供應鏈,明年第一季將擴大出貨,未來不排除還有其他手機客戶有機會跟進採用,加上通訊基建的訂單增溫,明年營運維持兩位數成長可期,獲利增幅更勝營收。

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子公司遞延訂單開始出貨,嘉澤(3533)11月營收衝上歷史次高,法人預期,12月營收將維持高峰,雖過往第四季費用率可能偏高,但全年每股稅後盈餘可望創下新高。法人也認為,雖短期受到中美貿易影響,白牌伺服器應用需求遞延,但下季後將逐步回溫,且因Purley轉換潮還沒到頂,嘉澤明年相關應用還是會有不錯成長,明年整體營運仍將維持兩位數增幅,獲利續創新高無虞。

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蘋概股弱勢與中美貿易戰影響,連接元件廠商11月營收表現不算好,僅有一家硬碟供應鏈為主的建舜電(3322),創下新高;另受惠大陸TV客戶需求不俗的嘉彰(4942)與網通客戶庫存過低回補的同協(5490),營收也創下近年新高,相對有亮點;但多數連接元件同業11月營收逆勢低於前月,其中又以蘋概股的康控-KY(4943)年增率與月增率雙雙呈現負數,且年減率達五成,最為弱勢。

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不畏大環境景氣波動,美容保健族群11月營收多數仍有亮眼成績,其中大江(8436)已連續9個月創高,另麗豐-KY(4137)、雙美(4728)營收也至少是近年高峰;羅麗芬-KY(6666)、達爾膚(6523)、科妍(1786)、和康生(1783)也都有不錯的月增成長;新藥個股表現普遍偏弱,但也有寶齡(1760)逆勢創下新高,而以年增減幅度觀察,受到選後旅遊氣氛轉淡的立康(6242)、雨季影響高於預期的全宇-KY(4148)、大陸藥業重整的康聯-KY等,年減幅度較大。

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受iPhone銷售不如預期影響,機殼廠鴻準(2354)、可成(2474)11月營收都淡,僅鎧勝-KY(5264)受惠平價版Macbook,11月營收創20月高,不過電池模組廠在轉型效益顯現與市佔率提升下,新普(6121)、西勝(3625)、興能高(6558)11月營收都創高,順達(3211)則創20月高,而受惠雲端伺服器旺季加持,勤誠(8210)11月創高、川湖(2059)年增16%;另外,在行動裝置新單挹注下,聯德控股-KY(4912)11月也創高,而在擴產效益與大陸市場成長帶動下,閎康(3587)11月營收也小創高。

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受歐美年底長假干擾,傳動元件廠上銀(2049)、全球傳動(4540)、直得(1597)11月營收全降溫,且僅剩上銀還維持年增表現,氣動元件廠則因營收修正較早,加上11月大陸無十一長假干擾,亞德客-KY(1590)、氣立(4555)11月營收反而雙雙返回月增與年增表現;至於工具機廠11月營收則多呈年減,僅喬福(1540)因趕工遞延訂單,創20月高;手工具族群也呈淡季表現,巨庭(1539)創20月低,不過駿吉-KY(1591)在稅率優勢下,11月營收再度小幅創高,而力山(1515)則因跑步機新品加持,11月也創高;豐達科(3004)受惠航太訂單成長,11月則創次高。

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鋼價上揚支撐下,多數鋼廠11月合併營收仍維持年增表現,中鋼(2002)、中鴻(2014)則連8月營收維持二位數年增表現,不過若與10月營收相較,大多數鋼廠則大多下滑;受惠於傳統旺季、以及歐美轉單效益顯現,扣件業營收相對亮眼,春雨(2012)創高、久陽(5011)創次高,世鎧(2063)、世豐(2065)也維持高年增表現,而鑄件廠勤美(1532)受惠於營建大案入帳,11月營收月增與年增幅都超過6成。

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中國水泥產業第4季進入產業旺季,佈局大陸市場的台泥(1101)營收再寫新高,亞泥(1102)則為史上第四高。台泥營收117.84億元,小幅月增0.26%,為連續第二個月創高,而亞泥則維持76、77億元左右水準,維持歷史高檔區水準。水泥廠商對農曆年前看法樂觀。

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汽車零組件廠原本第4季應進入旺季,但在中美貿易戰干擾下,消費信心轉弱,下游車廠需求亦放緩,11月雖有些廠商營收較10月回升,但仍有許多廠商營收出現年減,旺季不旺應可確定。而在一片不景氣中,單月營收創新高廠商儘剩豐祥-KY(5288)和皇田(9951),豐祥-KY對12月至明年第1季看法維持樂觀;皇田則居高中仍帶謹慎。

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在中美貿易戰干擾中,消費電子產品的需求下滑,被動元件價格也傳出鬆動,在通路商不願提貨、且下游客戶又進行庫存調節下,被動元件廠11月營收普遍未見起色,主要廠商包括國巨(2327)、華新科(2492)、禾伸堂(3026)、信昌電(6173)營收均持續月減,但在產品價格仍年增下,營收仍是年增;單月營收較疲弱的則有固態電容廠鈺邦(6449),受到PC、NB、挖礦需求均不佳下,致單月營收創逾20個月新低;而包材、設備廠商雷科(6207)在被動元件廠訂單不佳下,營收亦創4年半新低。

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高端精密沖壓廠商和勤精機(1586)自結11月營收1.66億元,月減15.92%、並年減21.13%,為今年以來繼2月農曆過年,再度出現營收年減狀況;而累計前11月營收22.67億元,年增率收斂為13.59%。和勤說明,11月營收下滑,反映中美貿易造成汽車與硬碟兩大市場的需求同步轉緩,客戶訂單遞延,公司因此順勢進行遷廠,並進行產線的整改,希望能持續優化產品組合,帶動新舊客戶訂單回流,使明年營運維持動能。

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東協紙尿褲品牌廠商泰昇-KY (8480)自結11月營收1.53億元,雖未能繼續改寫新高,月減7.36%,但與去年同期相比,則大幅年增20.85%,顯示公司產能持續擴增效益顯現,再加上越南和柬埔寨市場的穩定成長,令業績在全球中美貿易戰衝擊下,仍維持成長態勢;而展望明年,泰昇-KY第1季在越南即有一條嬰兒拉拉褲和成人復健褲產線加入,柬埔寨也有一條女性衛生棉產線將啟用,公司並預期明年原物料有回落空間,將有助營收、獲利穩步成長。

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LED車燈模組大廠麗清(3346)10月營收回升至4億元大關以上,反映汽車產業入旺季,預料11、12月可維持,整體第4季仍有機會是今年最佳。麗清說明,雖然今年有中美貿易戰干擾中國車市,但公司主要客戶華域視覺的客戶分散,並有各國、各車系車廠訂單,尤其,麗清今年供應一汽集團新車款車尾燈,產品新、單價高,有助營收、獲利在第4季達到今年高點。至於明年度,麗清則表示,LED車燈在各車廠的滲透率仍持續攀升下,對產業發展還是正向看待。

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被動元件電感廠商奇力新(2456)自結11月合併營收持續下滑,僅剩13.97億元,創下近6個月最差水位,其中,奇力新母公司和子公司旺詮的營收均較去年同期下滑,月減幅分別達2成左右,反映第3季旺季經銷商搶貨,致庫存水位升高,再加上中美貿易終端需求急凍,經銷商幾乎不拉貨,致單月營收持續回落;而奇力新11月合併營收仍呈年增近25%,主因為合併美磊、以及11月30日合併美桀帶來的成長動能;奇力新表示,到農曆年前營收動能均會較緩,但對明年下半年5G商機有期待。

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汽車傳動系統製造廠和大(1536) 10月在9月訂單出貨遞延下,單月營收改寫新高,原估11、12月產業旺季仍可居高,但隨著貿易戰干擾,致客戶年底進行庫存調整,估11、12月營收將不易衝高。和大表示,中美貿易戰近期稍緩和,客戶雖在年底謹慎,但對明年仍有期待,估下月起訂單即有機會回溫;整體來說,中長期看好電動車發展趨勢,和大相關客戶量、接單量都會成長。

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中國Tier 1車體結構件大廠英利-KY(2239)10月營小幅回升,脫離今年9月的相對較低水位,與去年同期相比,則仍有逾6%的成長;即使面對中美貿易戰干擾中國車市,但英利-KY由於客戶一汽大眾,年底通常為生產最旺季,對零組件的需求高,再加上北京奔馳的成長,因此,公司對11、12月的看法維持正向,營收仍穩定增長。至於明年,英利-KY謹慎看待中國車市,惟有信心透過與客戶合作開發新品,使明年營收成長動能大於整體車市。

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國內統包工程大廠中鼎(9933)今年前10月營收497.72億元,年減達1成,主要反映去(2017)年新接案量低,不過,隨著今年接單暢旺,第3季時接單已達到6百多億元,今年有機會突破865億元,改寫2016年的新高紀錄,在手訂單量也重回2千億大關以上,將推升明年營收重返成長軌道。

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百和集團(9938)旗下大陸廠百和興業-KY(8404)在十一長假影響下,10月營收下滑,但估11月可回升優於前月,惟因去年同期有HomePod電源線產品出貨,拉高單月營收表現,因此與去年同期相比將呈下滑,而通常12月在歐美假期和年底盤點因素下,營收通常轉淡,但今年12月百和-KY無錫建案將認列入帳,有望推升單月營收跳空達到十多億元,將改寫歷史新高,法人估,單季EPS也將從1元起跳,今年本業雖在調整期,但在建案挹注下,全年獲利應可維持去年水準。

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鞋材及黏扣件廠台灣百和(9938)第3季旺季營收回升,季增5%,而10月在工作天期較少下,雖呈月減3.92%,但與去年同期相比則回升9.34%,法人預期,百和11月因工作天期回升,且新訂單加入下,營收有望較10月走升,整體第4季在子公司百和-KY(8404)有建案收入挹注下,業績或有機會走升。至於明年,法人則預期,百和鞋材訂單仍看穩升,成長力道轉強則待觀察鞋面材料的接單表現。

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中國水泥產進入產業旺季,庫容比也持續下降,台泥(1101)10月在市場需求回升下,單月發貨量已達到470萬公噸,回到旺季水位,11、12月持續看增;而因應市場需求回升,也在上周正式宣佈調漲兩廣地區水泥售價20~30元人民幣,將有助12月到明年元月的營收進一步走升,並有望改寫單月歷史新高。法人以此預期,第4季在水泥量價持續攀升下,單季EPS有望較第3季更佳,全年EPS將挑戰4.5元的歷史最高水位,明年在產業環境健康下,全年營運仍有望居高。

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廢棄物處理大廠可寧衛(8422) 10月營收衝高,反映專案工程開案,開挖階段營收較高,預期11、12月將回到正常水位;不過,可寧衛前10月營收達到28.71億元,年增逾3成,即使11、12月營收可能回落,但法人估,可寧衛全年營收仍有望維持逾2成的動能,今年的EPS也可維持12~13元大關,而明年則在轉投資大發焚化廠進補下,獲利表現仍可期。

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汽車塑膠件大廠東陽(1319)受到中美貿易戰干擾,9、10月的產業旺季營收仍平淡,單月營收在18.5億元上下,較去年同期衰退7、8%,初估11月仍平,12月則有望較佳。東陽表示,貿易戰干擾中國車市弱勢,致OE訂單較預期緩;而AM訂單也因北美氣氛謹慎下,通路商拉貨保守,今年第4季旺季不太旺,明年整體市場仍需觀察貿易戰。

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以越南為生產據點的汽機車和醫療零件廠商豐祥-KY(5288),第4季進入產業旺季,越南機車需求進入高峰期,而休閒車則在中美貿易戰影響下,訂單湧入東南亞,令公司接單爆滿,以加班、擴產方式因應強勁需求,10月營收已改寫新高,並樂觀看待訂單動能不僅延續到年底、以及明年農曆年前,隨著北美休閒車量廠商陸續尋求非中國地區供應商下,豐祥-KY未來淡旺季將不明顯,明年整年也有機會維持暢旺。

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台灣唯一生產、銷售、品牌一條龍的木皮板廠商科定(6655),10月在十一長假工作天期干擾下,營收下滑,但農曆年前為兩岸房屋裝修旺季,估11、12月營收將明顯回升,並有望挑戰歷史新高。科定表示,今年的動能仍來自中國大陸,前3季營收年增達96%,而公司持續佈建據點,年底即將達到55個,明年營運仍具動能。

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半導體矽晶圓族群11月面臨修正,整體族群都在營收一路創新高的趨勢中中斷,其中又以合晶衰退幅度最大,月衰退逾2位數的水準;而反應在下游的應用面之一的記憶體製造產業,受中美貿易戰以及價格下滑影響,11月月衰退幅度也加劇,包括南亞科(2408)、旺宏(2337)以及記憶體模組廠商;在太陽能產業,11月部分電池/矽晶圓價格止穩或小幅回升,營收則有明顯自谷底回溫的現象。

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食品族群11月營收表現消長互見。主要受到產品季節因素及各家公司各自調整產品業務組合影響。食品大廠統一(1216)持續優化品項、強化大陸事業,11月營收332.29億元、月減6.13%、但年增6.7%,創下至少近7年同期新高。聯華食(1231)在休閒食品步入旺季及超商鮮食代工業務保持成長帶動下,11月營收月增3%、年增21%,續創同期新高。

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面板顯示器族群11月營收表現多受產業轉淡影響而降溫。不過,系統大廠佳世達(2352)11月營收逆勢站上148.94億元、月增5%、年增12%,創下近12年來單月新高。主要是醫療及智慧解決方案兩大新事業版圖持續擴張,合併效益陸續顯現。推估第四季營收也有實力寫下近9年單季新高紀錄。

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受到蘋果iPhone銷售不如預期、中國大陸手機動能也疲軟影響,光學鏡頭大廠大立光(3008)繼10月營收修正,11月營收續降至40.08億元、月減23%、年減29%,創下近7個月波段及近3年同期新低。玉晶光(3406)11月營收也降至7.2億元、月減12%、年減22.5%。目前看來12月表現仍偏保守。

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網通族群今年上半年飽受零組件供應短缺壓抑,下半年在傳統出貨旺季、美國部分客戶提前拉貨,以及零組件供給情況紓解下,營運紛紛回溫。其中,啟碁(6285)繼10月營收創高,11月營收續創新高,普萊德(6263)11月營收也創新高,智邦(2345)、智易(3596)11月營收均為同期新高,中磊(5388)也達今年新高。

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文創產業包括遊戲軟體以及演唱商演活動將進入高峰期,遊戲產業中,大宇資(6111)以及宇峻(3546)因有新遊戲在11月上市,營收走勢自谷底彈升;而在娛樂展演產業中,農曆年前相關商演活動增加,11月寬宏(6596)以及必應(6625)營收有較大幅的提升,展望12月,包括資訊月以及耶誕節跨年等各地活動和商演熱絡,相關廠商營運將具成長動力。

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印刷電路板族群11月面臨包括蘋果拉貨量下修、中美貿易戰影響客戶心態保趨保守以及整體手機銷售下滑下,營收普遍為衰退表現,過往可在11月達到營收高峰的蘋概相關股也提早在11月先見滑落,整體呈現度小月的現象。

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TV旺季與電動車出貨放量支撐,乙盛-KY(5243)11月合併營收續穩10億元以上,法人推估,隨著TV旺季結束,乙盛-KY 12月營收將較11月再降溫,但在電動車訂單挹注下,整體Q4營收可望續穩Q3,預期毛利率也可穩在Q3水準;展望明年,法人預期,乙盛-KY明年TV訂單雖估較無增長空間,不過隨著關稅等成本陸續轉嫁,明年獲利結構將較今年改善,而乙盛-KY今年前3季車用比重已達18%,在Model 3出貨放量帶動下,乙盛-KY明年車用營收比重可望穩在20%以上,扮演明年主要成長動能。

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新普(6121)受惠客戶積極拉貨,加上公司力拚轉型非IT,非IT持續成長,帶動新普11月合併營收創高;法人指出,今年整體消費電子產業雖較不明朗,不過因電池產業競爭激烈、近年較無新進者,新普在IT產業滲透率反而提升,加上非IT強勁成長,以及今年台幣與人民幣匯率走貶挹注,新普今年毛利率表現相對穩定,法人看好,新普今年獲利將有較明顯的提升;展望明年,法人認為,新普明年IT業務仍可望看穩,而非IT在電動腳踏車電池模組、資料中心備援電池應用帶動下,明年成長仍看強勁。

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LED大廠榮創(3437)繼10月營收驟降,11月營收續降至3.32億元、月減10.4%、年減達39.9%,為近9個月及至少近7年來同期新低。主要受到背光需求步入淡季、電視背光客戶訂單減少所影響。由於稼動率下降、毛利率估下滑,不排除第四季可能虧損。累計前11個月營收43.65億元、年減20.9%。

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系統大廠佳世達科技(2352)11月營收站上148.94億元、月增5%、年增12%,創下近12年來單月新高。累計前11個月營收1425億元、年增14%。主要是醫療及智慧解決方案兩大新事業持續擴張,合併效益陸續顯現。推估第四季營收可能寫下近9年單季新高紀錄。

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新普(6121)受惠客戶積極拉貨,加上公司力拚轉型非IT,非IT持續成長,帶動新普11月合併營收創高;法人指出,今年整體消費電子產業雖較不明朗,不過因電池產業競爭激烈、近年較無新進者,新普在IT產業滲透率反而提升,加上非IT強勁成長,以及今年台幣與人民幣匯率走貶挹注,新普今年毛利率表現相對穩定,法人看好,新普今年獲利將有較明顯的提升;展望明年,法人認為,新普明年IT業務仍可望看穩,而非IT在電動腳踏車電池模組、資料中心備援電池應用帶動下,明年成長仍看強勁。

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台塑(1301)受油價下滑,客戶需求縮手,11月營收降溫,同時公司預期12月營收將續降,且第四季營收將呈微幅季減。展望明年市況,公司看法轉保守,認為景氣將進入循環高峰尾聲下,後續恐影響石化產品需求、價格及利差表現,而目前看下季營運將較今年第四季續往下,不過,明年第二季,將陸續進入輕油裂解廠密集歲修潮,預期石化產品在農曆春節後需求有機會轉強。

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受中美貿易戰影響,台化(1326)11月營收續降溫,且對後市看法偏保守,公司認為,12月營收將較11月下滑,第四季營收將較第三季轉弱,明年第一季看法亦偏保守,預期營收將續呈季減。公司表示,貿易戰及油價大幅滑落,皆使下游客戶拉貨轉觀望,不過若撇開政治因素,以市場供需來看,明年SM、PX、PTA的市況仍看健康。

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力麗集團旗下加工絲大廠力麗(1444)、尼龍粒大廠力鵬(1447)紛紛對農曆年前營運看法轉保守,主要係受到中美貿易戰關稅障礙,影響了品牌近期拉貨動能,且原物料近期價格大幅滑落,使客戶拉貨意願轉保守。力麗認為,近期原料端PTA、EG、POY的庫存水位墊高,預期至農曆年前原料端市況都將偏弱,整體動能則偏平緩;力鵬則表示,受CPL價格走跌影響使客戶採購縮手,對農曆年前看法亦偏保守。

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由於第三波中美貿易戰將紡織品納入清單,使品牌廠為避免船期拖過元旦,導致貨品遭課關稅,近期皆集中在10月密集出貨。對此,紡織業內人士透露,因應此改變,11月中旬起成衣廠、布廠出貨動能急速趨緩。儒鴻(1476)10月營收創新高後,目前對11月營收看法較謹慎,認為在船期影響下,變數較大。不過公司表示,整體營運看法不變,第四季營收將優於前季及去年同期,且訂單能見度已達明年上半年,明年上半年表現也將優於今年同期。

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富林-KY(1341)為越南PVC皮革製造商,即將於12月下旬掛牌上市。今(2018)年營運受到大陸貨傾銷以及原料上揚等影響,營收及毛利率皆降溫,前三季累計EPS僅1.79元,年減幅逾5成。公司強調,近期受惠貿易戰轉單效益發酵,訂單增溫,公司已從8月起陸續調漲價格,10月營收創單月歷史新高,可見成效陸續浮現,並認為第四季進入傳統旺季,營運將較前季成長,至於2019年整體營運則可望較2018年好轉。

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精材(3374)10月營收在蘋果新機備貨潮拉抬下,創單月歷史新高,不過,隨近兩個月來,蘋果新機銷售狀況不如市場預期,公司對後市看法亦轉保守。法人預期,在市況影響下,精材11、12月營收將轉呈月減,第四季營收估難超越第三季,不過整體第四季營運仍可維持獲利。而明(2019)年上半年為傳統淡季,公司擬積極開發5G新專案,預期2019年下半年至2020年可望發酵。

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福懋(1434)第三季受惠業外股利挹注豐,帶動EPS上衝1.8元,為2008年以來單季新高。而第四季長纖布進入春夏裝出貨,產品單價毛利較低,且油價一路走跌,影響油品單價及發油量表現,估整體營運將較第三季降溫。不過展望明年,長纖布表現樂觀,運動品牌廠商明年訂單估可兩位數成長,雖然簾布、油品事業仍偏弱,但法人預期,明年在長纖布事業帶動下,營收可望維持小幅正成長,不過,由於業外股利挹注恐不如今年,預期整體EPS表現將較今年降溫。

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華泰(2329)今年受Flash來料供應的不穩定,使前三季營運續為虧損。不過,近一季以來,Flash價格大跌逾20%,帶動華泰主要模組廠客戶拉貨動能回升,公司看好第四季IC封裝訂單將續往上,且明年客戶展望亦樂觀。法人分析,華泰虧損主要來自IC封裝,第四季力拚損平,明年隨著產能利用率拉升,有機會轉虧為盈,而EMS則受惠中美貿易戰轉單效益挹注,明年續擴增20%產能,可望帶動整體營運往上。

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菱生(2369)今年受到NOR Flash需求下滑,以及MCU主要大客戶減少委外封裝、改自製,影響前三季稅後虧損達1.14億元,前三季EPS -0.3元。第四季受淡季影響,公司看法仍偏謹慎。展望明年,公司強調,明年主要動能將來自於感測IC以及MEMS(微機電)成長,包含壓力感測元件、高度計、麥克風等產品陸續將出貨、放量,認為明年感測元件成長可期。法人認為,菱生營運轉機有機會在明年中期出現,目前股價淨值比0.6倍,處歷史下緣。

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新纖(1409)第三季受惠本業及業外挹注大,EPS達1.26元,創單季歷史新高,不過受到原料PTA價格大幅走弱,影響公司PET產品銷售價格以及出貨量俱減,法人預期,第四季營運將較第三季走弱,但可望優於去年同期(EPS 0.14元)。展望明年,公司對明年整體市況看法較保守,主要受貿易戰影響整個消費力道,此外,PTA明年供需狀況將不如今年緊俏,預期PTA價格將走緩,使明年獲利將不如今年亮眼。

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受到美中貿易戰導致終端需求減緩,客戶庫存調整,長華科(6548)表示,第四季營運將降溫,營收季減幅度預期在高個位數,至明年第一季景氣仍看保守,不過第二季起將有機會轉回溫,市況或有機會回到今年上半年水準。不過,明年整體看法,公司認為景氣仍將趨緩,公司力拚市佔率再提高,認為明年目標營收年增5%左右,成長動能將較今年趨緩。

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南寶(4766)5月起反映油價,調漲產品價格,帶動第三季毛利率回升至約25%,本業獲利上揚,展望第四季,在客戶拉貨增溫下,預期營收可望較第三季持平至小增,且毛利率受惠油價走弱,可望持續季增。而公司預計將於11月下旬掛牌,法人預估,南寶今年稅後淨利估約在6.5~7億元,以新股本12億元計算,全年EPS估約為5.4~5.8元,遜於去年8.22元。展望明年,公司認為在新品的貢獻有望提升,且既有產品線客戶持續成長下,明年營收可望持續成長。

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界霖(5258)第四季受到大廠庫存墊高,全球景氣偏弱影響,法人預期營運將較第三季走弱,而展望明年,公司認為上半年景氣仍於調整期,下半年營運可望轉佳。公司表示,明年針對台灣有大型擴廠計畫,預估可提升整體產能約一成,新產能預計於明年第二季開始量產,隨著下半年市況回溫,動能可望轉強,認為明年營收可望較今年雙位數成長。不過法人提醒,公司發行之CB1預計將於明年第三季前全數轉換完成,屆時股本將膨脹約一成,留意將稀釋EPS表現。

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華夏(1305)第三季受歲修產能減少,以及PVC跌價利差縮減等因素影響,稅後淨利降至2.39億元,季減37%、年減13%,EPS為0.47元。展望第四季,公司表示,近期PVC報價止穩於850美元/噸,跌勢已趨緩,10月中旬起,印度買盤陸續回籠,預期11月印度排燈節假期過後,有望拉出新一波買盤。法人分析,近期乙烯下跌逾2成,因乙烯佔華夏成本比重約25%,有望抵銷另一原料EDC漲價影響,認為華夏營運谷底已過。展望明年,公司看好明年PVC供需市況無大改變,整體供給仍偏緊縮,認為PVC中長期沒理由看壞。

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事欣科(4916)第三季營運續佳,雖業外受子公司恩德(1528)人民幣匯損拖累,第三季獲利仍創歷史次高,EPS達0.91元。公司表示,目前8成產能及銷售位於北美,訂單量持續升溫,認為第四季營運亦不看淡,目前訂單能見度已達明年第一季。法人預期,第四季單季EPS可維持0.8-1元水準,認為今年全年EPS估可上看3.2~3.5元。展望明年,公司積極佈建墨西哥新廠,目前正進行遷廠中,預期在人工成本較低,屆時1年可節省200~300萬美元費用,且本業營運續增,看好明年營運表現可優於今年。

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記憶體封測廠華東(8110)受手機市場成長趨緩,利基型DRAM需求降溫,且第三季業外受金融資產評價損失影響,第三季EPS僅0.03元,創近10季低點。展望第四季,由於營運進入傳統淡季,公司認為,營收、毛利率估皆將較前季降溫。而根據研調機構示警,10月起DRAM合約價已正式走跌,明年第1季合約價恐將面臨更大的跌價壓力,法人認為,DRAM封測廠恐面臨更大的砍價壓力。公司則表示,明年目標營運能盡量維持與今年相當水準。

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宏益(1452)第三季營收創歷史新高,不過受高價原料壓縮獲利,EPS僅為同期第三高。且近期受到上游原料PTA跌勢兇猛,影響加工絲價格跟跌,客戶買盤縮手,法人預期,11、12月營收仍偏弱,預期第四季營運恐旺季不旺。而展望後市,公司認為,目前客戶端庫存水位極低,一旦PTA止跌,下游買盤可望快速放量,且明年第一季為加工絲傳統營運最旺季,認為營運有機會看到回升。此外,公司主攻"環保複合紗“新品,已開始量產,目前佔總出貨量約5%,認為明年有機會提升至10~15%。

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觀察第三季工業電腦營運表現分歧,部分受7、8月歐美客戶放暑假,使拉貨趨緩,但受惠業外挹注使營運創高,包含廣積(8050)第三季EPS創歷史新高,主要受到業外金融資產評價挹注,振樺電(8114)第三季EPS亦創歷史第三高,不過本業營運受淡季影響轉弱,主因業外挹注大。但亦有部分廠商受惠新專案挹注,表現轉強,包含同亨(5490)、融程電(3416)、友通(2397)等第三季營運皆表現亮眼。

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第三季進入半導體旺季,帶動晶圓代工廠、封測廠營運表現皆亮眼,世界(5347)第三季EPS創歷史新高,漢磊(3707)EPS為歷史次高,不過本業獲利則創歷史新高;而封測廠來看,頎邦(6147)、欣銓(3264)EPS創單季歷史新高,且旺矽(6223)、精材(3374)、訊芯-KY(6451)等第三季營運則由虧轉盈,表現亮眼。此外,IC通路商營運亦強勁,包含文曄(3036)、敦吉(2459)、好德(3114)第三季EPS亦紛紛創下單季歷史新高紀錄。

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紡織產業第三季進入成衣旺季,使成衣廠表現亮眼,以廣越(4438)、聚陽(1477)、光隆(8916)第三季獲利皆賺贏上半年,且儒鴻(1476)、聚陽(1477)EPS表現紛紛創下歷史同期次高,布廠來看,福懋(1434)受惠股利挹注,第三季EPS創單季歷史新高,得力(1464)本業獲利季增、年增逾20%,不過紡織產業上游表現較分歧,聚和廠新纖(1409)EPS創歷史新高,遠東新(1402)、宏洲(1413)則走弱,EPS較前季降溫。

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第三季油價走揚,但因中美貿易戰影響消費信心,使塑化產品價格上升力道有限,多數產品利差較第二季持平或下滑,不過,台塑四寶受惠業外股利挹注大,帶動台塑(1301)、台化(1326)EPS創下單季歷史新高,AN挹注下,中石化(1314)第三季EPS創下6季以來新高,SM廠台苯(1310)、國喬(1312)營運續較前季成長,不過,其餘塑化廠表現偏弱,下游塑膠加工廠亦受高價原料侵蝕獲利,表現多較前季下滑。

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聯成(1313)今年受惠產能提升,帶動前三季營收年增逾兩成,不過新產能使成本、費用提升下,獲利動能轉下,並有業外人民幣匯損侵蝕,EPS降至0.68元。展望後市,法人認為,第四季在中美貿易戰影響大陸市場景氣下,本業營運表現估轉降溫;而明年可塑劑產品在大陸市場整體開工率仍偏低,使產品價格仍有壓,且中美貿易戰對大陸景氣影響較大,對聯成明年營運看法較保守。

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