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光碟片廠商中環(2323)去年在光碟片供給減少價格反彈下,毛利率已回到正數,本業的虧損也已縮小,今年中環看好傳統光碟片的需求將止跌回穩,而因供給減少中環在全球市占率已逾5成,今年光碟片本業將力拼獲利,檔案光碟今年占營收比重可達5-10%,明年將會大幅成長。(圖為中環董事長翁明顯)

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印刷電路板廠商博智(8155)去年營運在第三季反轉向下,去年第四季進一步衰退,但整體來說2018年獲利仍佳,配息能力強,推升潛在殖利率水準高,但今年目前景氣仍未回溫,能見度僅2-3週的水準,整體景氣要待農曆年後再觀察,公司今年仍持續佈局高階以及高層板產品,並投資厚板製程,待景氣回升以利接單。

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光學零件大廠亞洲光學(3019)去年每股盈餘3.8元創下近10年新高。展望2019年,公司仍將持續發揮玻璃鏡片技術優勢、全力推廣G+P高階變焦鏡頭,並且進一步擴大緬甸生產基地規模,同時也將以動脈脈波檢測儀持續拓展醫材產業、開發更具性價比的掃地機器人感測模組,至於瞄準器、雷射測距儀等其他產品表現估計也將保持穩定。

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受到筆電CPU缺貨影響,機構件廠商濱川(1569)去年營運陷入近年低潮,僅有12月在客戶新機出貨嚴重落後下的回補需求帶動,法人預期,去年每股稅後盈餘將低於1元,但因去年基期降低,美系筆電客戶新機的機殼需求仍在,待第二季CPU缺貨有解後,營收將較可完整反映實質需求,營運可望重回兩位數成長。

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宇峻(3546)去年獲利維持高檔,展望第一季,宇峻即將於今日1月21日推出自研大作《伊蘇》,該遊戲為二次元IP知名度高的遊戲,宇峻表示,今年上半年預計推出5款遊戲,特別看重日本二次元遊戲市場,另外,中國書號開放,也有利於宇峻自家遊戲在陸可順利上市。

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低調併購連鎖的博登藥局,法人預期,大樹(6469)今年底全台加盟店數將一舉突破200家,經營團隊上櫃前設定的目標提前達陣;而加盟店不僅是量的增加,未來大樹與博登將呈雙品牌並進,博登會聚焦在社區藥局,並與新跨足的網路藥局進行線上線下(O2O)的創新模式,公司營運逐步從量變產生質變。

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印刷電路板廠商金像電(2368)第一季因工作天數減少,客戶展望保守,目前稼動率約維持7-8成水準,整體營運應與去年同期持平,但本季仍有淡季虧損的壓力,展望今年度,去年已獲利的蘇州廠今年盼獲利水準能提升,而主要虧損的常熟廠,則盼能再壓低NB產品比重,能多接中低階網通以及伺服器產品以及少量的汽車板,盼整體獲利水準能較去年再提升。

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連接元件廠商詠昇(6418)預計將於2月中下旬掛牌上櫃,公司過去已是韓系大廠TV零件的主要供應商,今年在該客戶QLED新機拉貨、Type C成長起飛與工控交貨從純線材延伸至類模組,是今年主要成長動能;法人預期,今年營收可望重回成長軌道,現金殖利率也將維持一定水準。

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無線充電板AirPower傳將進入量產階段,市場預期,具備無線充電的AirPods 2未來將配合AirPower同步上市,AirPods充電盒零件供應商新日興(3376)可望受惠,Airpods 2016年問世加速真無線藍牙耳機(TWS)市場成長,預期非蘋陣營也將跟進,尤其陸系品牌廠發展積極,而下半年隨低功耗藍牙晶片推出,非蘋TWS設計與外觀可更輕薄美觀,需求可望進一步放大,微型鋰電池廠興能高(6558)、聲學元件廠美律(2439)也可望受惠。

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無塵室工程廠商亦有好成績,受惠於半導體產業建廠仍積極,漢唐(2404)12月營收達到29.02億元,再度改寫歷史新高,年增率更達到3.19倍,2018年營收181.28億元,優預期,改寫歷史新高紀錄。

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汽車產業在中美貿易干擾下,2018年第4季旺季不旺,40多家上市櫃汽車零組件廠商中,有高達6、7成廠商12月營收出現年減,僅英利-KY(2239)和永新-KY(4557)分別在客戶訂單走高、以及原物料供應回穩下,營收改寫新高;而江申(1525)受惠台灣環保六期政策即將上路,消費端拉貨旺,營收次高;豐祥-KY(5288)則在美國休閒車廠轉單越南下,營收亦為次高。

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受到中美貿易戰持續干擾,又有年底盤點因素,再加上價格自第3季起鬆動,被動元件廠商2018年12月營收普遍持續下滑,指標大廠國巨(2327)、華新科(2492)繳出第四個月衰退成績單,與9月份的高峰相比,營收僅4成多,但與前一年度同期相比仍維持成長;但也有高達三分之二比例的被動元件廠,12月營收已出現年減。而12月營收表現較突出的僅有凱美(5317)和智寶(2375),由於11月底合併帛漢,使營收逆勢衝高,雙雙寫下新高。

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系統整合大廠敦陽科(2480)2018年合併營收突破46億元創高,而在加值服務與自行研發軟體銷售比重提升下,敦陽科去年平均毛利率達29~30%,較2017年的26.56%明顯提升,敦陽科去年前3季EPS 2.66元就已超越2017年全年的2.56元,法人推估,敦陽科2018年EPS將可突破4元,而以公司平均配息率逾90%估算,隱含殖利率逾8%;展望今年,敦陽科去年成長動能來自中國半導體廠建置,在金融業法遵、資安、反洗錢也看到不錯機會,公司由於客戶產業分散,且大廠客戶不少,目前接單還沒有看到貿易戰影響。

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影音相關個股: 直得(1597) 國巨(2327) 環球晶(6488) 泰鼎-KY(4927) 台達電(2308)

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電商品牌龍頭富邦媒(8454)2018年全年營收達26.4%,網購營收也創下新高表現,展望今年度,富邦媒董事長林啟峰(見圖)表現,今年大環境不佳,但也因為競爭對手面臨不同的困境,故今年同業間的削價競爭可望放緩,富邦媒今年本身仍會向上成長,持續佈局品牌以及加強物流,今年成長幅度將不亞於去年表現。

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官司訴訟底定,市場預期葡萄王(1707)今年營運動能將轉強,除上海葡萄王可望維持近年的高度成長外,台灣葡萄王與葡眾也因行銷資源聚焦與產品應用面質量同步提升,有機會同步成長,加上今年不再有IFRS的影響,全年營收重回兩位數成長可期,獲利挑戰再創高峰。

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印刷電路板廠商泰鼎-KY(4927)2018年第四季營收創下歷史次高的成績,展望今年第一季,目前看來訂單仍算樂觀,再加上工廠良率已穩定,第一季營運表現可望與上季持平,而在中美貿易戰紛擾下,生產基地位於泰國的泰鼎-KY自上季起詢單的客戶也有增加的現象,今年在優惠產品結構以及成本看跌下,獲利可望進一步提升。

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IC通路商方面,僅尚立(3360)12月營收創逾20個月以來高,表現強勁,主要受惠華為智慧型手機出貨表現佳,使CIS拉貨動能續強;不過,多數通路商表現轉弱,方土昶(6265)營收創單月歷史新低,安馳(3528)年底拉貨趨緩,營收創逾20個月以來新低,全達(8068)、擎亞(8096)等亦受客戶拉貨降溫,營收創逾20個月以來低點,此外,全科(3209)、亞矽(6113)、益登(3048)、文曄(3036)等,12月營收月減幅皆達2~3成。

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在中美貿易戰干擾,且蘋果新機銷售疲弱,從12月營收來看,半導體營運普遍偏弱,台積電(2330)營收月減9%、漢磊(3707)降幅亦達14%;封測廠除京元電子(2449)、易華電(6552)在併購以及新品放量等挹注下,營收續創新高外,在蘋果光降溫下,精材(3374)、訊芯-KY(6451)、精測(6510)、同欣電(6271)、界霖(5285)等,營收月減幅皆逾1成,表現不如市場預期。不過,IPC廠受惠貿易戰轉單挹注以及新專案放量,安勤(3479)、鴻翊(3521)、其陽(3564)、樺漢(6414)、維田(6570)、伍豐(8076)等12月營收皆創下單月歷史新高,營收表現吸睛。

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紡織產業方面,得力(1464)受惠越南廠產能續開出,帶動營收逐月往上,續創新高;耀億(4430)亦在IKEA拉貨動能續強下,12月營收亦創單月歷史新高。此外,產業面觀察,成衣廠營運亮眼,聚陽營收月增39%、年增21%,營運表現強勁,儒鴻營收續高檔,月增11%、年增7%,廣越受惠併購新廠挹注,雖入淡季,營收仍月增5%、年增20%;惟光隆(8916)因淡季營收降溫、月減幅達3成。

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受到油價續降,影響下游客戶拉貨力道持續疲弱,12月塑化廠營收普遍偏弱,台塑四寶全月減,僅聯成(1313)營收逆勢創新高,主要受惠公司趁低價積極銷售、擴大市占率挹注營收成長。而紡織廠在貿易戰轉單挹注下,成衣廠表現亮眼,聚陽(1477)、儒鴻(1476)、廣越(4438)等12月營收皆較前月及去年同期成長。此外,製鞋產業表現亦強,百和興業-KY(8404)在建案銷售入帳下,12月營收衝歷史單月新高,帶動母公司百和(9938)12月營收亦隨之創下單月歷史新高;此外,鈺齊-KY(9802)營收亦創歷史新高。

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凌華(6166)去年12月營收表現亮眼,上衝歷史次高,帶動第四季營收達歷史新高紀錄。公司表示,受惠嵌入式平台及網通、通訊相關產品放量,使第四季營運轉佳,而營運動能看起來有延續性,至今年第一季雖因工作天數較少將轉季減,但營運仍可較去年同期佳。法人預期,第一季營收力拚季減1成左右,年增則可望達雙位數,營運可望淡季不淡,而第二季營收表現還可望較前季往上。

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影音相關個股: 環球晶(6488) 力旺(3529) 亞光(3019) 光環(3234) 波若威(3163)

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中美貿易戰衝擊電子產業景氣,而iPhone銷售不如預期更導致電子業Q4旺季不旺,金屬機殼廠鴻準(2354)、可成(2474)因手機占比較大,去年12月營收年減幅明顯,不過電池模組廠新普(6121)則受惠IT市占率回升、非IT持續成長帶動,去年12月營收順利改寫新高,而鼎炫-KY(8499)受惠美系筆電改款帶動電子材料出貨增溫,加上智慧衡器訂單發酵,去年12月也再度改寫新高。

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中美貿易戰干擾全球景氣,傳動元件廠接單都見收斂,上銀(2049)、直得(1597)去年12月營收都來到去年低點,全球傳動(4540)則為20月低,至於工具機廠、手工具去年12月營收也大多年減,不過手工具廠力山(1515)則年增8成、釘槍廠駿吉-KY(1591)更再度創高,表現較為逆勢;另外,航太族群表現也相對強勢,豐達科(3004)創高、晟田(4541)則年增逾4成。

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受中鋼(2002)Q1盤價修正影響,鋼鐵股去年12月合併營收多較11月下滑,年增幅也趨緩,不過在年底營建趕工帶動建築扣件需求增溫下,國內扣件大廠春雨(2012)去年12月營收創高,而其他扣件業者如久陽(5011)、世豐(2065)、大國鋼(8415)受惠歐美接單動能增溫,去年12月也維持高年增表現;至於中鋼構(2013)在科技廠趕工挹注下,去年12月創高;不過受鎳價下挫影響,不鏽鋼族群去年12月營收普遍走弱,單軋廠動能也同樣較弱。

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晟田(4541)受惠精工訂單回溫,去年12月合併營收回到1.37億元的高檔水準,月增28.98%、年增43.23%;Q1雖有農曆過年與工作天數較少的影響,不過公司觀察航太需求仍維持穩增趨勢、加上精工接單回穩,Q1整體訂單狀況不差,法人認為,若生產、出貨符合預期,晟田Q1營收有機會續穩去年Q4,今年航太仍將扮演成長動能。

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年底公私部門機構消化預算高峰,加上因應農曆年節前的備貨潮,製藥、美容保健、健身器材廠商上月營收表現不弱,包括大江(8436)、喬山(1736)、科妍(1786)、杏一(4175)等至少7家創下新高,麗豐-KY(4137)等則至少三年以來新高,算是在台股大環境不景氣下,表現相對整齊的族群;不過也有晟德(4123)因不再認列澳優的合併營收,營收則是近年新低。

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金融市場慘淡,15家金控去年12月獲利慘淡,不僅一下出現6家金控虧損,且原來扮演族群獲利先峰的壽險金控,三家單月大虧超過百億元,也讓金控整體全年獲利反倒較前一年下滑,挑戰3千億元門檻失利。多數法人認為,因去年第一季基期偏高,本季金控獲利恐維持年減,特別是受金融市場影響大的壽險與證券金控,全年則期許能倒吃甘蔗。

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文創產業包括遊戲軟體以及演唱商演活動12月營收公佈,傳奇(4994)代理的手遊《風之國度》在12月初上架後,迅速拿下排行榜亞軍,推動營收創高;而在娛樂展演產業中,必應(6625)在年底兩岸一系列音樂節以及天團五月天於台中一連十場跨年演唱會貢獻下,單月營收也寫下新高表現,電影後製和特效廠商VHQ-KY(4803)則受惠於併購效應,在年底衝出營收新高的好成績,廣告展演廠商聯廣(8497)則逢年底廣告結案大月,營收也寫下新高水準。

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儘管面板族群2018年12月營收表現多受大陸產能拉升、市場競爭、面板跌價等因素影響,不過,部分廠商仍然展現轉型調整實力,各有表現。其中,系統整合大廠佳世達(2352)12月營收創下12年來同期新高。觸控面板大廠GIS-KY(6456)因iPad Pro新機拉貨、創下同期新高。

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食品族群去年12月營收各有消長。其中,聯華食(1231)站穩休閒食品及鮮食代工兩大動能支撐下,12月營收突破7.9億元、創下新高。茶飲大廠天仁(1233)因餐飲事業成長、海外版圖擴張,12月營收創多年同期新高。飲品原料大廠鮮活果汁-KY(1256)在華南華北業務成長及新品量產下,也創同期高。

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光學族群在客戶銷售表現及年底效應影響下,12月營收大多下滑。蘋果手機鏡頭主力供應商大立光(3008)因新款iPhone銷售不如預期及非蘋手機業者觀望,12月營收降至32.27億元,月減20%,年減34%,為近9個月波段及近5年同期新低。玉晶光(3406)12月營收亦降至6億元,月減16.7%、年減近40%,不僅是半年新低,也是近9年同期新低。

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中美貿易戰雖然進入休戰期,但加稅陰影尚未解除,部分北美客戶持續積極拉貨,不少網通廠商2018年12月營收仍有表現。網路交換器智邦(2345)12月營收衝上49億元,包括單月營收、第四季營收、全年營收同創新高。網通設備廠仲琦(2419)12月營收年增51%,單月及全年營收也同創新高。智易(3596)及啟碁(6285)12月營收均創同期新高,合勤控(3704)亦創新高。

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印刷電路板族群12月營收受到客戶對未來展望心態保守,再加上年底盤點因素,大多不願意多備貨,甚至提早關帳,導致12月營收多有明顯跌幅,其中又以較為計劃性生產的PCB設備業者12月營收表現相對有撐,蘋概相關個股無論是軟板廠或硬板廠,12月營收都下滑明顯。

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影音相關個股: 亞德客-KY(1590) 超眾(6230) 雙鴻(3324) 樺漢(6414) 豐泰(9910)

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文旅商業開發商光禹(6595)即將於11日登錄興櫃,參考價68元,光禹去年在貴州打造首座整合自有技術之全息影院、誠品生活(2926)、華納威秀以及智崴(5263)飛行劇院的主題公園「星禹影院公園」正式開幕,未來將複製此營運模式開發中國景區旅遊,預料今年規劃還會再簽下一座影院公園開發案,以及去年已啟動的雲南櫻花谷景區開發案,2018年已轉盈,今年獲利展望樂觀。

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搶在中美貿易戰休兵期間出貨,兆利(3548)去年Q4 Monitor樞紐出貨不降反升,去年12月營收更逆勢來到全年高點,法人預期,在匯兌挹注下,兆利去年EPS有望挑戰7元,而今年1月營收估將較上月下滑,不過因去年Q1基期不高,兆利Q1營收仍有機會年增;今年雖有中美貿易戰干擾,不過兆利總經理張台沅認為,兆利在產品、客戶與應用布局相對分散,今年也將強化非蘋高階筆電接單,分散客戶比重,而公司也看好可摺疊智慧型手機趨勢,目前已與陸系等手機廠進行開發。

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晟田(4541)受惠精工訂單回溫,去年12月合併營收回到1.37億元的高檔水準,月增28.98%、年增43.23%;Q1雖有農曆過年與工作天數較少的影響,不過公司觀察航太需求仍維持穩增趨勢、加上精工接單回穩,Q1整體訂單狀況不差,法人認為,若生產、出貨符合預期,晟田Q1營收有機會續穩去年Q4,今年航太仍將扮演成長動能。

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農曆年即將到來,中國大陸水泥產業漸入淡季,需求下滑致部份區域報價鬆動,其中,華東地區的降幅最為明顯。業者表示,每年農曆年前水泥價格通常下滑,但今年各區因有錯峰生產,下滑幅度不算大,僅華東的長三角、華南福建地區,因第4季漲幅較大,淡季下修也較明顯,其餘區域還算穩健。惟法人也坦言,第1季是傳統最淡季,價格回落合理,今年度中國水泥業價格將不致波動太大,需求量則可能回落,反映在台泥(1101)、亞泥(1102)業績,雖可望繼續居高,但小幅低於2018年。

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東協紙尿褲品牌廠商泰昇-KY (8480)自結12月營收達到1.72億元,改寫單月歷史新高紀錄,主要反映去年中柬埔寨新廠加入,效益持續發揮,而越南則經濟持續成長,並受惠人口紅利,公司積極鞏固市佔率,營收也持續攀高,去年第4季、全年營收均寫新高。泰昇-KY表示,東協市場將是中美貿易摩擦的受惠地區,經濟將維持成長態勢,而集團今年將持續有新產線加入,也將使今年營運續創高。

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塑膠地板廠商美(吉吉)-KY(8466)去(2018)年12月營收為2.92億元,雖與前一年同期相比仍小幅下滑5%,但達到去年單月最佳,主要反映歐洲客戶庫存調整過後,需求回補;美(吉吉)-KY表示,今年歐洲客戶下單應可恢復平穩,中國仍可維持高成長,唯一不確定的中美貿易摩擦下美國的客戶訂單,但整體來看,今年仍有望擺脫去年度的衰退,營運重啟成長。

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中國汽車市場今(2019)年在中美貿易摩擦干擾下,被預期整體銷售量仍可能「零成長」,但在政策支持下,新能源車(電動車)仍將維持成長態勢。業內估算,去年中國電動車銷售年增率估逾7成,今年仍將有5成的成長。而考量電動車電池的續航力,車身輕量化將是發展趨勢,車體結構大廠英利-KY(2239)因此積極發展輕量化產品,除既有鋼材和塑料的複合材發展外,也透過轉投資子公司多元發展不同的輕量材料,包括以玻纖材料為基礎的長春萊特維、以及與中鋼(2002)合作的宏利汽車的熱沖壓件也即將進入大量導入新車的階段,為未來的接單增添動能。

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噴油嘴零件廠商宇隆(2233)幾乎無直接出貨美國訂單,但受中美貿易戰影響終端消費下,全球Tier 1大廠客戶拉貨動能放緩,公司從去(2018)年10月起營收未能站回2億元,12月估在年底因素下更降。宇隆表示,2019年1月營收可較上月回升,而2019年展望上,新料號仍為公司帶來新訂單,且若中美貿易戰後續明朗,應有助訂單不再觀望。

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受到中美貿易戰干擾,中國車市去(2018)年第4季旺季不旺,而汽車傳動系統製造廠和大(1536)雖美國電動車客戶出貨持續成長,但在部份客戶因應貿易戰調節庫存下,11月呈回落,12月在年底因素下仍較弱,但預期隨庫存調整後,2019年第1季需求有望慢慢回升,公司對2019年的營運仍維持成長看法。

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