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2019年全球加速5G的發展 , 近日韓國成為全球首度成熟的5G網路國家 , 全球終端主要的電信商愛立信、諾基亞、中興、華為、三星皆為台廠聯亞(3081)的主要客戶 , 今年為了加速升級5G相關設備原先10G產品線調整轉換至25G , 資料中心的大客戶也提前轉向至5G相關設備400G矽光收發器的發展。

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網路交換器大廠智邦科技(2345)今年1月份合併營收來到38.76億元、月減21.54%,主要受到產業傳統淡季影響。但因資料中心交換器需求擴大,與去年同期相較大幅成長28.55%、創下同期新高。預期在資料中心應用推升、ODM業務成長、電信新客戶加入、新產能開出下,今年營收有機會逐季向上。

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導線架/均熱片廠健策(3653)今年1月營收站上5.05億元、月增15.19%、年增38.41%,創下新高。主要係四大產品線表現保持穩定成長,加上客戶在農曆年前拉貨所致。因應營運規模擴大,公司去年啟動擴產計畫,預計江蘇無錫新廠將於2019年上半年投產,至於大園新廠亦將於2019年底完工、2020年啟用。

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車用衛星定位監控器領導品牌威潤科技(6465)今年1月營收來到2140萬元,月增66.63%、年增2.75%,創下近三年同期新高。主要係公司歷經產品及客戶調整,近來業務重心轉向美國及日本,陸續與美、日地區電信大廠及汽車零件製造商等客戶合作,承接客製化專案訂單,帶動營運回溫。

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縮時攝影機大廠邑錡〈7402〉今年1月營收來到5902萬元,創下近19個月來單月新高,並且年增80.1%。公司說明,主要係Brinno自有品牌新款縮時攝影、智能家居/電子貓眼系列,以及ODM代工業務出貨暢旺。

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觸控面板大廠宸鴻科技TPK-KY(3673)今年1月營收回升到140.49億元、月增12.2%、年增46.9%,相較於同業反映淡季,TPK呈現逆勢加溫。公司表示,主因是各主力產品的出貨都有增加。

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GIS-KY(6456)今年1月營收降至102.2億元、較上月大幅下滑42%、較去年同期則仍成長9.9%。主要是農曆春節及手機淡季、客戶調節庫存影響,但iPad及Macbook因新產品效應仍具支撐。由於上季在蘋果iPhone新機推升下、單季營收創高、基期較高,推估今年首季營收可能季減達5成。

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旭源(8421)今(2019)年1月營收1.25億元,月增19.97%、年增12.55%,創歷史新高,主因印尼廠營收以及積層袋業務因旺季效益加持皆創單月新高所帶動,法人預期,2月因工作天數減少,營收會較上月修正、但保持年成長,3月則再回升,全年而言,今年主要動能為印尼廠因應需求新增1條產線、該廠今年營收將持續升溫、並達轉虧為盈,另一個動能為積層袋業務因客戶下單比重提升、拓展應用,該業務營收將有2成以上增幅,全年而言,預期合併營收至少有1成以上成長幅度。

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仁寶(2324)展望2019年,總經理翁宗斌表示,今(2019)年PC出貨量暫估持平去年,非PC出貨則有雙位數成長,針對中美貿易戰因應措施,則表示台灣、越南廠已經準備就緒,若貿易戰加劇,將可配合客戶要求進行全球產能分散的風險管控,長遠來看,認為貿易戰不會馬上結束,加上中國工資持續提升壓力仍在,且客戶也在尋找不同地區的製造基地,長遠提升非中國產能會是方向。

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朋程(8255)董事長盧明光表示,目前朋程車用內燃機用二極體市佔率第一、達52%,展望後市,雖然傳統車佔比會越來越低,但第2、3大廠商也將在未來的2-3年內退出市場,加上所開發的高單價高效率二極體步入量產、未來超高效率二極體也箭在弦上,可望支撐朋程業績表現,預計今年及2020年,朋程營收都可以成長10%以上,而2021-2023年則每年營收可成長20%以上,主因朋程同時在新能源車領域逐步擴張。

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國際化布局動作加速,特殊學名藥廠美時(1795)邁向第三階段的轉型目標更行明確,除私募引進日本老牌藥廠富士製藥,短期即可見雙方在荷爾蒙製劑上的海外市場合作外,銷美重磅戒毒藥獲得藥證後,待2月初法院結果出爐,不排除可能在符合公眾利益的考量下,提前上市,與印度藥廠成為同樣第一批有機會實質供貨的學名藥廠,今年營收獲利將有明顯轉骨,進入第三階段高速成長期。

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中美貿易戰近期處於休兵狀態。但因後續發展難以預測,加上包括路由器等共230億美元的網通產品已被納入25%的關稅清單,許多原在中國大陸都設有工廠、且外銷美國佔營收比重又舉足輕重的台灣網通廠商,近來陸續將產能移回台灣製造或是遷往東南亞另闢生產據點,以期將關稅問題對於營運的影響降到最低。

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市場傳出,辛耘(3583)自製設備接獲半導體大廠新建廠訂單,預計今(2019)年1月開始貢獻,第1季營收年增幅將會大幅成長,第1季單季EPS起碼站穩1元以上,且全年營收將逐季增溫,今年營收及獲利表現將較去年明顯彈升、創歷史新高。

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三大事業群整合奏效,宏致(3605)今年接單報佳音,其中在車用與工業應用市場,分別切入新的客戶供應鏈,前者為美國智慧運輸科技公司SmartDrive,後者則是間接打入歐美系大廠5G基地台的零件供應;法人預期,公司今年營收將有兩位數成長,每股獲利挑戰五年新高,且象徵轉型下一階段里程碑的車用佔比將首度突破10%,高精密的精工中心出貨佔比也將朝兩位數以上邁進。

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面板大廠友達光電(2409)去年第四季因面板報價下滑,獲利縮水。但全年每股盈餘仍有1.06元、連續6年獲利。展望2019年,友達董事長彭雙浪指出,面板產業供過於求將是常態,最起碼接下來幾年都是這個狀況。友達會走自己的路,提高產品價值、推出創新服務,並維持健全的財務體質、謹慎投資。

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導電漿大廠碩禾(3691)迎太陽能電池市況自去年底谷底回溫,代表客戶庫存去化已到尾聲,也帶動導電漿需求回升,今年在導電漿的市占率可望擴大,整體第一季即可望轉虧為盈,今年將重回獲利軌道。但要注意的是,去年第四季碩禾仍會有減損的項目,恐怕仍會有虧損表現,今年則再回到獲利。

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受到中國大陸LED產能持續開出影響,LED產業景氣歷經2018年修正後,2019年廠商可能還有硬仗要打。LED封裝大廠億光(2393)董事長葉寅夫對於今年展望三緘其口、態度謹慎保守。至於Mini LED能否為LED產業注入一股活水?他表示,這部分的應用發展可能還需要一段時間。。

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中美貿易戰火是否越燒越烈還未知,不過近期半導體廠商基於未來不確定性,對於資本支出規劃採取守勢,SEMI(國際半導體產業協會)也下修2019年全球晶圓廠設備投資金額,由原本7%成長轉為衰退近10%。

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凌通(4952)去(2018)年下半年起營運多少受貿易戰影響,至今也尚未感受到明顯樂觀氛圍,加上第1季為傳統淡季,因此法人估2019年第1季營收應不比2018年同期佳,獲利則估微幅年減。展望2019年,無線充電等產品應可維持穩定的拉貨力道,但仍有市場競爭使ASP下滑壓力;另外,公司也持續推出高階AI玩具、自拍機,冀帶動整體營運動能表現。

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投影光學零件大廠揚明光(3504)去年第四季因中國大陸市場修正、客戶去化庫存,營收跳水。但因前三季成長多,全年獲利仍創下近4年新高。公司看好今年專業3D列印產品、智能居家相關產品動能較不受景氣影響,預期智慧貨架/貨架顯示器應用將持續拓展,惟短期內大陸客戶訂單能見度低,營運展望暫不明朗。

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