目前分類:個股透視鏡 (6213)

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光碟片廠商中環(2323)去年在光碟片供給減少價格反彈下,毛利率已回到正數,本業的虧損也已縮小,今年中環看好傳統光碟片的需求將止跌回穩,而因供給減少中環在全球市占率已逾5成,今年光碟片本業將力拼獲利,檔案光碟今年占營收比重可達5-10%,明年將會大幅成長。(圖為中環董事長翁明顯)

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印刷電路板廠商博智(8155)去年營運在第三季反轉向下,去年第四季進一步衰退,但整體來說2018年獲利仍佳,配息能力強,推升潛在殖利率水準高,但今年目前景氣仍未回溫,能見度僅2-3週的水準,整體景氣要待農曆年後再觀察,公司今年仍持續佈局高階以及高層板產品,並投資厚板製程,待景氣回升以利接單。

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光學零件大廠亞洲光學(3019)去年每股盈餘3.8元創下近10年新高。展望2019年,公司仍將持續發揮玻璃鏡片技術優勢、全力推廣G+P高階變焦鏡頭,並且進一步擴大緬甸生產基地規模,同時也將以動脈脈波檢測儀持續拓展醫材產業、開發更具性價比的掃地機器人感測模組,至於瞄準器、雷射測距儀等其他產品表現估計也將保持穩定。

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受到筆電CPU缺貨影響,機構件廠商濱川(1569)去年營運陷入近年低潮,僅有12月在客戶新機出貨嚴重落後下的回補需求帶動,法人預期,去年每股稅後盈餘將低於1元,但因去年基期降低,美系筆電客戶新機的機殼需求仍在,待第二季CPU缺貨有解後,營收將較可完整反映實質需求,營運可望重回兩位數成長。

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宇峻(3546)去年獲利維持高檔,展望第一季,宇峻即將於今日1月21日推出自研大作《伊蘇》,該遊戲為二次元IP知名度高的遊戲,宇峻表示,今年上半年預計推出5款遊戲,特別看重日本二次元遊戲市場,另外,中國書號開放,也有利於宇峻自家遊戲在陸可順利上市。

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低調併購連鎖的博登藥局,法人預期,大樹(6469)今年底全台加盟店數將一舉突破200家,經營團隊上櫃前設定的目標提前達陣;而加盟店不僅是量的增加,未來大樹與博登將呈雙品牌並進,博登會聚焦在社區藥局,並與新跨足的網路藥局進行線上線下(O2O)的創新模式,公司營運逐步從量變產生質變。

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印刷電路板廠商金像電(2368)第一季因工作天數減少,客戶展望保守,目前稼動率約維持7-8成水準,整體營運應與去年同期持平,但本季仍有淡季虧損的壓力,展望今年度,去年已獲利的蘇州廠今年盼獲利水準能提升,而主要虧損的常熟廠,則盼能再壓低NB產品比重,能多接中低階網通以及伺服器產品以及少量的汽車板,盼整體獲利水準能較去年再提升。

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連接元件廠商詠昇(6418)預計將於2月中下旬掛牌上櫃,公司過去已是韓系大廠TV零件的主要供應商,今年在該客戶QLED新機拉貨、Type C成長起飛與工控交貨從純線材延伸至類模組,是今年主要成長動能;法人預期,今年營收可望重回成長軌道,現金殖利率也將維持一定水準。

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無線充電板AirPower傳將進入量產階段,市場預期,具備無線充電的AirPods 2未來將配合AirPower同步上市,AirPods充電盒零件供應商新日興(3376)可望受惠,Airpods 2016年問世加速真無線藍牙耳機(TWS)市場成長,預期非蘋陣營也將跟進,尤其陸系品牌廠發展積極,而下半年隨低功耗藍牙晶片推出,非蘋TWS設計與外觀可更輕薄美觀,需求可望進一步放大,微型鋰電池廠興能高(6558)、聲學元件廠美律(2439)也可望受惠。

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無塵室工程廠商亦有好成績,受惠於半導體產業建廠仍積極,漢唐(2404)12月營收達到29.02億元,再度改寫歷史新高,年增率更達到3.19倍,2018年營收181.28億元,優預期,改寫歷史新高紀錄。

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汽車產業在中美貿易干擾下,2018年第4季旺季不旺,40多家上市櫃汽車零組件廠商中,有高達6、7成廠商12月營收出現年減,僅英利-KY(2239)和永新-KY(4557)分別在客戶訂單走高、以及原物料供應回穩下,營收改寫新高;而江申(1525)受惠台灣環保六期政策即將上路,消費端拉貨旺,營收次高;豐祥-KY(5288)則在美國休閒車廠轉單越南下,營收亦為次高。

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受到中美貿易戰持續干擾,又有年底盤點因素,再加上價格自第3季起鬆動,被動元件廠商2018年12月營收普遍持續下滑,指標大廠國巨(2327)、華新科(2492)繳出第四個月衰退成績單,與9月份的高峰相比,營收僅4成多,但與前一年度同期相比仍維持成長;但也有高達三分之二比例的被動元件廠,12月營收已出現年減。而12月營收表現較突出的僅有凱美(5317)和智寶(2375),由於11月底合併帛漢,使營收逆勢衝高,雙雙寫下新高。

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系統整合大廠敦陽科(2480)2018年合併營收突破46億元創高,而在加值服務與自行研發軟體銷售比重提升下,敦陽科去年平均毛利率達29~30%,較2017年的26.56%明顯提升,敦陽科去年前3季EPS 2.66元就已超越2017年全年的2.56元,法人推估,敦陽科2018年EPS將可突破4元,而以公司平均配息率逾90%估算,隱含殖利率逾8%;展望今年,敦陽科去年成長動能來自中國半導體廠建置,在金融業法遵、資安、反洗錢也看到不錯機會,公司由於客戶產業分散,且大廠客戶不少,目前接單還沒有看到貿易戰影響。

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電商品牌龍頭富邦媒(8454)2018年全年營收達26.4%,網購營收也創下新高表現,展望今年度,富邦媒董事長林啟峰(見圖)表現,今年大環境不佳,但也因為競爭對手面臨不同的困境,故今年同業間的削價競爭可望放緩,富邦媒今年本身仍會向上成長,持續佈局品牌以及加強物流,今年成長幅度將不亞於去年表現。

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官司訴訟底定,市場預期葡萄王(1707)今年營運動能將轉強,除上海葡萄王可望維持近年的高度成長外,台灣葡萄王與葡眾也因行銷資源聚焦與產品應用面質量同步提升,有機會同步成長,加上今年不再有IFRS的影響,全年營收重回兩位數成長可期,獲利挑戰再創高峰。

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印刷電路板廠商泰鼎-KY(4927)2018年第四季營收創下歷史次高的成績,展望今年第一季,目前看來訂單仍算樂觀,再加上工廠良率已穩定,第一季營運表現可望與上季持平,而在中美貿易戰紛擾下,生產基地位於泰國的泰鼎-KY自上季起詢單的客戶也有增加的現象,今年在優惠產品結構以及成本看跌下,獲利可望進一步提升。

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IC通路商方面,僅尚立(3360)12月營收創逾20個月以來高,表現強勁,主要受惠華為智慧型手機出貨表現佳,使CIS拉貨動能續強;不過,多數通路商表現轉弱,方土昶(6265)營收創單月歷史新低,安馳(3528)年底拉貨趨緩,營收創逾20個月以來新低,全達(8068)、擎亞(8096)等亦受客戶拉貨降溫,營收創逾20個月以來低點,此外,全科(3209)、亞矽(6113)、益登(3048)、文曄(3036)等,12月營收月減幅皆達2~3成。

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在中美貿易戰干擾,且蘋果新機銷售疲弱,從12月營收來看,半導體營運普遍偏弱,台積電(2330)營收月減9%、漢磊(3707)降幅亦達14%;封測廠除京元電子(2449)、易華電(6552)在併購以及新品放量等挹注下,營收續創新高外,在蘋果光降溫下,精材(3374)、訊芯-KY(6451)、精測(6510)、同欣電(6271)、界霖(5285)等,營收月減幅皆逾1成,表現不如市場預期。不過,IPC廠受惠貿易戰轉單挹注以及新專案放量,安勤(3479)、鴻翊(3521)、其陽(3564)、樺漢(6414)、維田(6570)、伍豐(8076)等12月營收皆創下單月歷史新高,營收表現吸睛。

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紡織產業方面,得力(1464)受惠越南廠產能續開出,帶動營收逐月往上,續創新高;耀億(4430)亦在IKEA拉貨動能續強下,12月營收亦創單月歷史新高。此外,產業面觀察,成衣廠營運亮眼,聚陽營收月增39%、年增21%,營運表現強勁,儒鴻營收續高檔,月增11%、年增7%,廣越受惠併購新廠挹注,雖入淡季,營收仍月增5%、年增20%;惟光隆(8916)因淡季營收降溫、月減幅達3成。

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受到油價續降,影響下游客戶拉貨力道持續疲弱,12月塑化廠營收普遍偏弱,台塑四寶全月減,僅聯成(1313)營收逆勢創新高,主要受惠公司趁低價積極銷售、擴大市占率挹注營收成長。而紡織廠在貿易戰轉單挹注下,成衣廠表現亮眼,聚陽(1477)、儒鴻(1476)、廣越(4438)等12月營收皆較前月及去年同期成長。此外,製鞋產業表現亦強,百和興業-KY(8404)在建案銷售入帳下,12月營收衝歷史單月新高,帶動母公司百和(9938)12月營收亦隨之創下單月歷史新高;此外,鈺齊-KY(9802)營收亦創歷史新高。

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