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華碩(2357)瞄準暑假遊戲旺季,ROG玩家共和國今宣布推出多項ROG周邊產品;ROG電競周邊以兼具創新、高效及高相容性的設計成功擄獲玩家們的心,今年第二季營業額較去年同期成長超過47%,其中以ROG電競鍵盤表現最為亮眼,不僅銷售量較去年同期成長98.8%,營業額年成長率更高達159.3%。

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友達(2409)今(2019)年第二季毛利率為2.8%,較上季的0.37%回升,歸屬母公司業主之淨損為26.8億元,為連續第二季虧損,但虧損幅度較上季的36.88億元縮小,基本每股損失則為0.28元。展望第三季,友達表示,受總經不確定性因素影響,客戶的旺季備貨需求並不明確。

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旺宏(2337)今(25)日公佈今(2019)年第二季自結財務數字,單季毛利率為27%,高於前季的25%、但低於去年同期的45%;稅後淨利為2.64億元,季增85.9%、年減88.7%,每股盈餘為0.14元。

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華立(3010)6月自結合併營收47.14億元,年增6%,為今年來次高,累計前6月合併營收達261.1億元,年增4.2%,雖尚未進入傳統電子業旺季,且在中美貿易摩擦因素干擾下,第二季營收140.41億元仍改寫單季歷史次高。華立表示,公司近年來聚焦在半導體前段高階先進製程、印刷電路板高頻/高速載板、以及終端電子產品國際化佈局,並深耕5G、生醫、電動車及儲能創能等領域,後市營收動能仍可期。

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大田(8924)公佈自結獲利,5、6月累積EPS達1.75元,市場預估,整季將可達2元以上水準。展望第3季,受到日系客戶新品拉貨挹注,同樣具有營運動能,法人認為,營收表現可望與上季相當或小增。全年而言,大田受到美系與日系客戶產品銷量佳,且鈦合金比重提高、生產效率提升下,法人表示,營收將較去年小幅成長,獲利表現則將較去年明顯提升。

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日韓貿易戰延燒,日本7月初開始管控對韓國出口生產半導體和面板時所需的關鍵材料,市場擔憂不利三星、SK海力士等韓廠生產記憶體,促使買盤積極補貨而推升報價,帶動近期DRAM和NAND Flash現貨價平均上漲約一成,部份貨源較少的產品漲幅更達到逾兩成。市場預期,記憶體產品報價上漲將有助南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)等相關台廠的旺季營運水準。

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2019年全球加速5G的發展 , 近日韓國成為全球首度成熟的5G網路國家 , 全球終端主要的電信商愛立信、諾基亞、中興、華為、三星皆為台廠聯亞(3081)的主要客戶 , 今年為了加速升級5G相關設備原先10G產品線調整轉換至25G , 資料中心的大客戶也提前轉向至5G相關設備400G矽光收發器的發展。

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網路交換器大廠智邦科技(2345)今年1月份合併營收來到38.76億元、月減21.54%,主要受到產業傳統淡季影響。但因資料中心交換器需求擴大,與去年同期相較大幅成長28.55%、創下同期新高。預期在資料中心應用推升、ODM業務成長、電信新客戶加入、新產能開出下,今年營收有機會逐季向上。

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導線架/均熱片廠健策(3653)今年1月營收站上5.05億元、月增15.19%、年增38.41%,創下新高。主要係四大產品線表現保持穩定成長,加上客戶在農曆年前拉貨所致。因應營運規模擴大,公司去年啟動擴產計畫,預計江蘇無錫新廠將於2019年上半年投產,至於大園新廠亦將於2019年底完工、2020年啟用。

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車用衛星定位監控器領導品牌威潤科技(6465)今年1月營收來到2140萬元,月增66.63%、年增2.75%,創下近三年同期新高。主要係公司歷經產品及客戶調整,近來業務重心轉向美國及日本,陸續與美、日地區電信大廠及汽車零件製造商等客戶合作,承接客製化專案訂單,帶動營運回溫。

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縮時攝影機大廠邑錡〈7402〉今年1月營收來到5902萬元,創下近19個月來單月新高,並且年增80.1%。公司說明,主要係Brinno自有品牌新款縮時攝影、智能家居/電子貓眼系列,以及ODM代工業務出貨暢旺。

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觸控面板大廠宸鴻科技TPK-KY(3673)今年1月營收回升到140.49億元、月增12.2%、年增46.9%,相較於同業反映淡季,TPK呈現逆勢加溫。公司表示,主因是各主力產品的出貨都有增加。

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GIS-KY(6456)今年1月營收降至102.2億元、較上月大幅下滑42%、較去年同期則仍成長9.9%。主要是農曆春節及手機淡季、客戶調節庫存影響,但iPad及Macbook因新產品效應仍具支撐。由於上季在蘋果iPhone新機推升下、單季營收創高、基期較高,推估今年首季營收可能季減達5成。

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旭源(8421)今(2019)年1月營收1.25億元,月增19.97%、年增12.55%,創歷史新高,主因印尼廠營收以及積層袋業務因旺季效益加持皆創單月新高所帶動,法人預期,2月因工作天數減少,營收會較上月修正、但保持年成長,3月則再回升,全年而言,今年主要動能為印尼廠因應需求新增1條產線、該廠今年營收將持續升溫、並達轉虧為盈,另一個動能為積層袋業務因客戶下單比重提升、拓展應用,該業務營收將有2成以上增幅,全年而言,預期合併營收至少有1成以上成長幅度。

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仁寶(2324)展望2019年,總經理翁宗斌表示,今(2019)年PC出貨量暫估持平去年,非PC出貨則有雙位數成長,針對中美貿易戰因應措施,則表示台灣、越南廠已經準備就緒,若貿易戰加劇,將可配合客戶要求進行全球產能分散的風險管控,長遠來看,認為貿易戰不會馬上結束,加上中國工資持續提升壓力仍在,且客戶也在尋找不同地區的製造基地,長遠提升非中國產能會是方向。

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朋程(8255)董事長盧明光表示,目前朋程車用內燃機用二極體市佔率第一、達52%,展望後市,雖然傳統車佔比會越來越低,但第2、3大廠商也將在未來的2-3年內退出市場,加上所開發的高單價高效率二極體步入量產、未來超高效率二極體也箭在弦上,可望支撐朋程業績表現,預計今年及2020年,朋程營收都可以成長10%以上,而2021-2023年則每年營收可成長20%以上,主因朋程同時在新能源車領域逐步擴張。

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國際化布局動作加速,特殊學名藥廠美時(1795)邁向第三階段的轉型目標更行明確,除私募引進日本老牌藥廠富士製藥,短期即可見雙方在荷爾蒙製劑上的海外市場合作外,銷美重磅戒毒藥獲得藥證後,待2月初法院結果出爐,不排除可能在符合公眾利益的考量下,提前上市,與印度藥廠成為同樣第一批有機會實質供貨的學名藥廠,今年營收獲利將有明顯轉骨,進入第三階段高速成長期。

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中美貿易戰近期處於休兵狀態。但因後續發展難以預測,加上包括路由器等共230億美元的網通產品已被納入25%的關稅清單,許多原在中國大陸都設有工廠、且外銷美國佔營收比重又舉足輕重的台灣網通廠商,近來陸續將產能移回台灣製造或是遷往東南亞另闢生產據點,以期將關稅問題對於營運的影響降到最低。

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市場傳出,辛耘(3583)自製設備接獲半導體大廠新建廠訂單,預計今(2019)年1月開始貢獻,第1季營收年增幅將會大幅成長,第1季單季EPS起碼站穩1元以上,且全年營收將逐季增溫,今年營收及獲利表現將較去年明顯彈升、創歷史新高。

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三大事業群整合奏效,宏致(3605)今年接單報佳音,其中在車用與工業應用市場,分別切入新的客戶供應鏈,前者為美國智慧運輸科技公司SmartDrive,後者則是間接打入歐美系大廠5G基地台的零件供應;法人預期,公司今年營收將有兩位數成長,每股獲利挑戰五年新高,且象徵轉型下一階段里程碑的車用佔比將首度突破10%,高精密的精工中心出貨佔比也將朝兩位數以上邁進。

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