Q3鋼價漲勢雖趨緩,不過仍處在高檔小漲小跌的格局,多數鋼廠Q3獲利仍優於去年同期,整體來看,中鋼(2002)高爐優勢顯現,毛利率創8季高、EPS達7年多的高點;美國概念股大成鋼(2027)受惠鋁價差維持高檔,毛利率創金融海嘯高點,稅後淨利較去年暴增4倍;扣件族群也表現相對突出,世鎧(2063)、世豐(2065)毛利率都創掛牌高,華祺(5015)EPS創掛牌次高,春雨(2012)、久陽(5011)獲利年增達1~2倍,不過鋼筋、不鏽鋼族群則較弱勢。

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印刷電路板族群第三季蘋概股開始進入旺季,蘋概軟板廠以臻鼎-KY(4958)和欣興(3037)獲利表現最亮眼,臻鼎-KY毛利率和淨利率都創下單季新高,單季每股獲利4.67元;在硬板廠商部分,健鼎(3044)在旺季以及人民幣貶值助成本下降下,單季EPS 3.13元創高;而以泰國為生產基地的泰鼎-KY(4957)則在旺季以及稼動率滿載下,第三季每股獲利2.16元也較去年大幅成長。

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網通族群今年第三季在傳統出貨旺季及零組件供給紓解、新產品出貨恢復、新台幣貶值等等因素帶動下,不少廠商營運改善。不僅交換器大廠智邦(2345)第三季每股盈餘衝上1.5元、創下新高,啟碁(6285)單季EPS達1.79元、亦達近8季新高,包括友訊(2332)、譁裕(3419)、中磊(5388)、研勤(3632)、居易(6216)、普萊德(6263)單季毛利率也紛紛提升到近幾季或近年波段高點。

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光學族群今年第三季財報各有表現。光學鏡頭大廠大立光(3008)、玉晶光(3406)第三季在美系客戶和大陸廠商拉貨帶動下,單季每股盈餘都來到今年高點。亞洲光學(3019)在美國電動車客戶及傳統旺季推升下、單季EPS也創至少10年來單季新高。揚明光(3504)、先進光(3362)、佳凌(4976)因產品組合較佳、毛利率創波段新高,新鉅科(3630)、今國光(6209)亦雙雙轉虧為盈。

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顯示器族群今年第三季受惠於產業傳統旺季、匯率有利、主力客戶新機種拉貨、個別公司在業務結構各有調整、產品組合優化,包括面板大廠友達(2409)、群創(3481),背光模組大廠瑞儀光電(6176)、中光電(5371)、達運(6120),偏光片大廠明基材(8215)、誠美材(4960),觸控面板大廠GIS-KY(6456)、TPK-KY(3673)等等第三季營收及獲利表現都優於上季。

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受到中元節與中秋節節慶效應,以及夏季乳品、飲料銷售旺季帶動,上市櫃食品廠商第三季營收表現多不弱。但因肉品跌價、新台幣貶值、原料成本變動,毛利率及獲利表現各有消長。其中,果汁原料大廠鮮活果汁-KY(1256)第三季在新客戶、新產品、新產能挹注下,包括營收、稅後淨利、EPS同步創下新高,單季EPS達5.26元、年增29.24%,累計前三季EPS達12.47元,已超越去年全年獲利表現。

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半導體矽晶圓廠第三季在價漲量增下,獲利再創新高,其中環球晶(6488)、台勝科(3532)以及嘉晶(3016)都寫下獲利新高的表現,合晶(6182)則寫下近年新高水準;而在下游客戶端,受惠於匯率有利,南亞科(2408)上季營利率也續創高,單季獲利較去年同期年增逾5成以上,華邦電(2344)第三季獲利則創下新高表現。

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遊戲和文創產業財報出爐,受惠於《天堂M》已為獲利支柱,人氣維持高檔但行銷費用降低,橘子(6180)Q3獲利再度創高,而網龍(3083)因遊戲《吞食天地M》在9月季底時遊戲上市表現佳,轉虧為盈;而在文創娛樂產業,VHQ-KY(4803)因高毛利率電影和網劇業務入帳,推動獲利創高,而必應(6625)和寬宏(6596)因海內外演唱會演出,獲利大幅成長。

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台灣知名行車記錄器PAPAGO!大廠研勤科技(3632)2018年10月份營收站上8446萬元,月增1.4%、年增達28.9%,為今年以來單月高點,亦創近3年同期新高。累計前10個月營收為6.24億元、年增4.93%。研勤指出,主要係受惠於過去日本市場佈局有成,以及中國雙十一購物節提前拉貨效益。

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東科-KY(5225)受惠營收規模明顯提升、產品組合改善,帶動Q3毛利率較上季增加逾4.5個百分點,而在費用不變的情況下,東科-KY Q3 EPS達3.54元,較Q2大幅轉盈;東科-KY Q3在傳統音響旺季,加上新產品與新客戶挹注下,旺季效益較顯,Q4受季節性因素影響,營收通常會較Q3下滑,不過法人認為仍可維持年增表現;東科-KY近年隨著營運架構調整與物聯網等新應用開展,本業獲利表現已逐漸回穩。

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電信寬頻設備大廠中磊電子(5388)2018年第三季合併營收為85.19億元,季增17%、年減19%,受惠於較佳的產品組合,單季毛利率達13.5%,為近7季來最佳水準。單季營業利益2.51億元,季增近1.5倍。單季歸屬母公司稅後淨利1.84億元,亦季增33%,單季每股稅後盈餘0.75元,季增34%,但年減53%。

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十一長假影響,10月電子業營收普遍月減,但連接元件廠仍有線材廠維熹(3501)逆勢創高,萬泰科(6190)也受惠中美貿易的轉單,營收創下6年多高點,今年月營收成長相對較弱的正崴(2392),上月也在通路貢獻增加下,較9月成長兩位數,其餘如台翰(1336)、嘉澤(3533)、貿聯-KY(3665)等逾10檔,10月營收年增兩成以上,表現也相對搶眼。

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保健食品與美容需求強勁,相關廠商10月營收表現不俗,保健保養品為主的大江(8436)與生展(8279) 營收再創新高,另中裕(4147)、大樹(6469)及受惠季節因素的國光生(4142)、霈方(6574)、安成藥(4180)等,營收也締造新猷,表現優於同業。但也有如神隆(1789)、曜亞(4138)與和康生(1783),因客戶出貨排程與新品空窗等問題,上月營收反創下逾一年多低點。

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10月銀行、金控獲利極度慘澹,不僅15家金控總計獲利跌破百億元大關,且還有2家金控單月呈現虧損,部分銀行業交易收入佔比較高者,如京城銀(2809)上月也由盈轉虧。整體而言,金融業靠資本市場的交易與股利收入高峰已過,但在上半年成長強勁帶動下,金控全年盈餘仍有機會超過3千億元,突破去年再創高峰。

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文章解析 : 上銀(2049)台達電(2308)美律(2439)宏達電(2498)瑞昱(2379

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消費電子旺季需求拉動,可成(2474)、美律(2439)、聯德控股-KY(4912)、興能高(6558)、西勝(3625)、鼎炫-KY(8499)10月營收都創新高,至於乙盛-KY(5243)、新普(6121)、統振(6170)則創超過20月高,而東科-KY(5225)則創掛牌來第三高,至於鎧勝-KY(5264)、科嘉-KY(5215)10月營收也都有明顯月增表現,不過鴻準(2354)則因消費電子出貨下滑,10月營收月減與年減幅度較顯;另外,受惠白牌伺服器出貨增溫,勤誠(8210)10月營收創次高,川湖(2059)10月營收月增與年增也都達二位數。

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中美貿易戰持續延燒,自動化與工具機族群10月營收大多受市場觀望氣氛影響,上銀(2049)、直得(1597)因十一長假影響,10月營收都呈月減,不過全球傳動(4540)在9月遞延訂單挹注下,10月反逆勢創高,而氣動元件廠亞德客-KY(1590)、氣立(4555)營收則連5月下滑,不過降幅已放緩,至於工具機廠程泰(1583)、東台(4526)、高鋒(4510)、恩德(1528)10月營收年減與月減則都達二位數,僅喬福(1540)因趕出上半年遞延訂單,10月營收年增達165.16%;力山(1515)受惠跑步機新品放量,10月創高,駿吉-KY(1591)則受惠稅率較同業低,10月創次高;而在航太訂單持續成長下,豐達科(3004)10月則創高。

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傳統旺季來臨,鋼鐵業10月營收大多增溫,中鋼(2002)、大成鋼(2027)、威致(2028)、沛波(6248)、久陽(5011)都創高,三星(5007)創下次高,豐興(2015)則為2013年2月來高點,至於海光(2038)、中鋼構(2013)也都有亮眼的月增與年增表現,不過受到不鏽鋼行情走低,加上國外低價鋼品傾銷,唐榮(2035)10月營收持續走低,創金融海嘯低點,而在銅價、鉛價低檔盤整下,泰銘(9927)前10月累計營收轉年減,風青(2061)則連3月營收年減。

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半導體10月逐步進入營運淡季,不過今年受中美貿易戰,以及智慧型手機雜音多等影響,表現較分歧,晶圓代工廠-漢磊(3707)在嘉晶(3016)新產能持續開出挹注下,10月營收續創歷史新高,封測廠受惠COF封裝價量齊揚,頎邦(6147)、易華電(6552)10月營收續創新高,蘋果手機拉貨挹注下,精材(3374)10月營收亦創高;IC通路商-好德(3114)受惠設備出貨續增溫,營收持續創高。不過其他晶圓代工廠包含台積電(2330)、世界(5347)、聯電(2303)等,營收月增減幅皆在10%以內,使下游封測廠表現亦較持平。而觀察IPC廠,因貿易戰影響全球景氣及客戶消費力道,包含同亨(5490)、瑞琪電通(6416)、樺漢(6414)、友通(2397)、磐儀(3594)等,10月營收皆較9月雙位數下滑。

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觀察9月紡織塑化族群營收表現,布料、成衣廠儒鴻(1476)表現亮眼,受惠產能提升、出貨增加,10月營收上衝單月歷史新高;而布料廠來看,主攻運動服飾布料的宏遠(1460)、得力(1464)進入出貨旺季,且產能提升,帶動營收往上;不過上游紗廠10月營收表現則較前月持平,不過受惠油價高檔,原物料價格帶動,使東和(1414)、宏洲(1413)、宜進(1457)、光明(4420)、力麗(1444)等營收年增幅達2~3成。塑化類股則以永裕(1323)營運亮眼,受惠客戶拉貨動能強,10月營收創歷史新高;南寶(4766)10月營收亦創歷史新高,不過主要是來自9月遞延之訂單挹注。

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同欣電(6271)第三季EPS達2.18元,優於市場預期,且針對第四季營運,公司看好在CIS影像感測產品、車用MEMS感測器、超音波感測頭以及5G基地台用光纖跟驅動模組出貨增溫下,營收可望較前季持平或略增,毛利率目標則看好達25~30%。而展望明年營運,公司看好四大產品線皆可成長,使整體看法為「樂觀審慎」,營收跟毛利率可望在新品出貨增溫下,表現皆較今年成長。

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威健(3033)第三季EPS僅0.54元遜於前季0.58元,獲利表現不如預期。展望後市,公司認為整體半導體市場動能趨緩,且貿易戰影響大陸客戶拉貨放緩,對後續營運看法較保守。法人預期,第四季至明年第一季營運將逐季走弱,而展望明年,大陸市場動能將趨緩,預期將影響公司整體營運表現。

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南茂(8150)第三季受惠智慧型手機及消費電子產品成長強勁,EPS上衝0.56元,為五季度以來新高。展望第四季營運,董事長鄭世杰強調,驅動IC產品需求仍強,公司已於10月調整驅動IC測試及COF封裝價格,幅度約在5%,且新產能將於12月陸續到位,使第四季營收可望持續成長。而針對明年,鄭世杰認為,隨著全螢幕、窄邊框設計之智慧手機增加,驅動IC中對COF封裝需求強勁的態勢,可望持續,記憶體則受惠客戶代工量增加,可維持水準,公司明年產能將雙位數提升,且新產能皆已簽署"產能保障協議",認為明年營收可望維持雙位數成長。

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欣技(6160)受惠台系智慧型手機代工大廠的智慧製造模組訂單出貨,以及日本廠商的Android產品出貨增溫,第三季營運亮眼,營收創單季歷史新高,EPS達0.51元,大幅優於第二季0.17元。展望後市,公司看好在泰國郵局標案出貨高峰帶動下,第四季營收將有機會創開業以來年度營收新高點,且獲利亦可逐季往上。明年雖因中美貿易戰,使市場景氣偏淡,但公司表示,目前公司在全球市佔率僅2%,明年隨著Android新品陸續導入新客戶,市占率可望提升,對明年營運續看成長。

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京元電(2449)第三季合併營收達55.2億元,創歷史新高,且毛利率、營益率紛紛為近五季、近四季以來高點,EPS為0.53元;合併前三季稅後淨利13.73億元,EPS為1.12元。由於公司將於11月起併入東琳營收,法人預估,第四季營收表現將較第三季成長5-10%,但需留意毛利率將轉下。公司後續力拚東琳營運至明年下半年要轉盈,法人認為,以第三季東琳虧損數字縮小下,市場看法轉正面,明年整體營運,若在東琳虧損大幅縮小下,將可望優於今年。

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永裕(1323)在客戶拉貨動能強勁下,今年前三季營運亮眼,營收達27.86億元、年增18%,EPS達2.45元,年增23%,雙雙創下歷史同期新高。法人預期,全年EPS估將超越2016年3.11元水準,再創歷史新高。展望後市,法人認為,受惠雙十一備貨潮,永裕10月營收可望相當強勁,不過11、12月預期將轉淡,且第四季至明年第一季為傳統淡季,營運將逐季往下,但仍看好後續兩季營收及獲利仍可望維持年正成長。

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文創產業10月進入玩家開學期,遊戲股大多表現平平,其中以鈊象(3293)以及網龍(3083)成長較佳,主要因IP海外授權以及主力遊戲的推動營收所致;而在文創展演領域,10月也相對於淡季,而聯廣則因擁新客戶加入營收表現佳;至於教育市場,因已過了9月入學旺季,10月營收則回到正常水準。

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半導體矽晶圓族群10月除了台勝科(3532)10月營收小幅滑落,其它包括環球晶(6488)、合晶(6180)、嘉晶(3016)營收都續創新高表現;而在記憶體族群,第四季DRAM合約價正式跌價,南亞科(2408)、華邦電(2344)以及下游的模組廠商威剛(3260)以及宜鼎(5289)等,營收也向下滑落。

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受惠於蘋果iPad新機推出、iPhone新機效應遞延,主力觸控面板供應商GIS-KY(6456)10月營收181.18億元、月增25.4%、年增1.5%,至少創下2015年上市以來新高。TPK-KY(3673)10月營收衝上172.66億元、月增52.6%、年增71.4%,也創下60多個月新高。累計前10個月營收年增4.4%、同比翻正。

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印刷電路板族群10月正式仍迎蘋果新機拉貨旺季,尤其是10月下旬出貨的iPhone XR加入貢獻,推動蘋概股印刷電路板營收續揚,包括嘉聯益(6153)、臻鼎-KY(4958)以及台郡(6269)10月營收都有雙位數的月成長,欣興(3037)10月營收還創下新高表現,惟新iPhone上市後銷售力道是否可持續,目前雜音如蘋果砍單訊息紛歧,仍待觀察後市。

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食品族群今年10月營收不同調。卜蜂(1215)10月營收回升至18.7億元、月增5.7%、年增10.74%,創同期新高,主要受益肉品及飼料需求步入旺季、食品加工及蛋品等新事業成長。福壽(1219)在沙拉油、飼料、肉品需求轉強推升下,10月營收也重返10億元以上、月增9%、年增12%,創近5年同期新高。沙拉油大廠大統益(1232)10月營收亦月增12.5%、年增7.7%,為近7個月新高。

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光學族群今年10月份營收表現差異大。先進光(3362)在車用鏡頭及NB鏡頭支撐下,10月營收降至2.14億元、月減7.57%、年增18.8%,雖然是近3個月低點,但仍在相對高檔,並且是近12年同期新高。新鉅科(3630)10月營收則降至1.47億元、月減達35.7%、年增108.2%,主要受到大陸手機市場新舊產品轉換、供應鏈調節影響,但因手機鏡頭出貨規模成長,仍創近5年同期新高。

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受惠於傳統旺季及零組件供給情況紓解,加上美國關稅調漲在即、部分客戶提前備貨等等因素影響,部分網通廠今年10月營收表現亮麗。包括仲琦(2419)、啟碁(6285)、智易(3596)10月營收都創下新高,台揚(2314)創6年來新高,交換器大廠智邦(2345)也創次高。

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美容連鎖通路廠商麗豐-KY(4137)第三季獲利年增逾倍,每股稅後盈餘3.93元,創下近年次高,且最新的全球加盟店總數拉高至4,448家,較去年底增加14%,新店數增加與舊店單店挹注成長,會是後續主營通路持續增長的主力動能。法人預期,公司今年營收將年增超過35%,每股稅後盈餘上修至15元以上,明年營運可望維持兩位數增長。

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營收自前季谷底回升,玻尿酸廠商科妍(1786)第三季獲利翻揚,單季每股稅後盈餘0.31元,法人預期,第四季營運有機會維持連二季季增,今年營收看增兩成,每股稅後盈餘1.5元以上;而公司近日也與印尼上市公司Kalbe簽署獨家經銷合約,明年在國內防沾黏應用與俄羅斯、澳洲、印尼、德國等新市場動能下,可望維持不亞於今年的高成長,獲利再創近年高峰。

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影音相關個股: 儒鴻(1476) 亞德客-KY(1590) 美律(2439) GIS-KY(6456) 嘉聯益(6153)

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受惠於生產效益提升、台幣匯率貶值,益張(8342)Q3毛利率突破19%,較Q2大增近5個百分點,而在傳統旺季加持下,法人認為,益張Q4出貨還有機會略優Q3,毛利率則可望突破20%,而益張今年在台幣回貶帶動下,獲利可望較去年回溫,明年在北美、日本與英國等新訂單挹注,加上中美貿易戰轉單需求浮現,益張對於明年營運成長看法正面,法人看好,益張明年營收成長可期,而若匯率續穩,獲利也可望持續向上。

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興能高(6558)為國內首家以鋰高分子電池芯製造為主的公司,公司專注耕耘客製化、微小型電池,產品最大宗應用為耳機,因應近年興起的TWS真無線藍芽耳機,電池使用量持續擴大,而在電池的尺寸與設計上也出現變化,帶給興能高不錯的成長機會,公司6月起昆山廠產能已全滿,訂單能見度看到明年Q1,而因應既有訂單與新產品需求,興能高明年Q2、Q4規劃將各開出100萬顆月產能,月產能將由目前的360萬顆增加為560萬顆;興能高看好Q4淡季不淡、銷貨量還可望優於Q3,董事長邢雪坤認為,明年業績將較今年更高。興能高預計12月上旬上市掛牌,因應上市規劃將現增1019萬8000股,每股暫定30元。

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記憶體模組廠商創見(2451)今年因不打價格戰、記憶體跌價以及通路的調整,今年前三季每股獲利3.93元為衰退表現,未來擬將重點聚焦在崁入式市場以及重點通路,在經過兩年來的策略調整下,今年調整可望完畢,期望今年即為營運谷底,明年重回成長軌道,而創見一向為高殖利率股,公司維持獲利90%配發為股息,力保近幾年6元的配息水準。

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網通設備廠智易(3596)今年前三季累計營收年增26%、稅後淨利年增35%,累計每股盈餘3.53元,已超越去年全年獲利。10月營收又站上28.89億元、年增51%、創下新高。公司表示,由於各地新舊客戶持續成長(除了非洲地區以外),加上零組件供應紓解,預估第四季營收有機會攀上今年高峰。

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網路交換器大廠智邦科技(2345)今年第三季受到零組件供給紓解、部分客戶拉貨力道增強帶動,營運加溫,累計前三季稅後淨利年增11.13%、每股盈餘3.89元。10月份在國際客戶訂單支撐及新產品量產、產能擴增,單月營收又回升到40.8億元、年增41.4%。公司對於第四季看法正面。推測全年獲利有機會創高。

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記憶體模組廠商宜鼎(5289)第三季因人民幣貶值以及美元升值之累,獲利季衰退23%,每股獲利2.38元,前三季每股獲利8.76元,展望第四季,大環境中美貿易因素干擾再加上記憶體跌價導致觀望心態濃,整體第四季保守看待,公司則搶進未來看好的智慧應用AIoT市場,攜手轉投資子公司在車用、GPU、5G等領域佈局,打團體戰迎市場成長趨勢。

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下週觀點:

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遊戲軟體廠商大宇資(6111)第四季面臨中手遊入股增資子公司北星軟星交易案的最後關鍵期,目前交易如預期進度,仍待官方審批,預估交割日將在12月或明年1月,但仍要待審批結果而定。至於本業,今年因中國書號審批暫停,故今年Q2-Q3大宇資營運處相對低檔,本季目前為止已有2款遊戲上市,表現可望回升。

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可成(2474)受客戶新品較去年晚一個月出貨,加上較無匯兌收益可認,Q3稅後淨利季減近4成,而先前市場預估Q4將為可成全年最旺一季,不過近期市場雜音頻傳,可成董事長洪水樹於昨(7)日法說會上表示,目前尚未看到訂單變化,但不排除未來情勢變動可能會對公司帶來的影響,他強調,市場雜音多與波動性一直是產業的特性,但也是去蕪存菁的機會,相信可成可藉此擴大競爭優勢,而可成今年跨入穿戴裝置領域,明年在智慧型手機、筆電、平板電腦與穿戴裝置四大產品線都有看到機會,未來會持續爭取新客戶,明年也有信心維持至少10元的股利發放水準。

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勤誠(8210)受惠於美國ODM客戶訂單挹注,加上新增SI客戶帶動,Q3合併營收創下歷史次高,而在產品組合與精實管理等效益激勵下,Q3毛利率季增達3個百分點,EPS 1.53元,則為近兩年高;隨著中國資料中心需求走旺,勤誠Q4通常為全年最旺一季,勤誠對於Q4看法正面,法人推估,勤誠今年在中美市場動能加持,加上台幣走貶,全年營收將持續挺進,獲利則可重返成長;勤誠營運動能來自雲端資料中心需求茁壯,公司未來三年將努力實現營收雙位數成長目標。

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影音相關個股: 可成(2474) 美律(2439) 訊芯-KY(6451) 亞德客-KY(1590) 嘉聯益(6153)

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