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三星指紋辨識訂單助威,外資升神盾目標價至386元
2017年09月12日
歐系外資針對神盾(6462)出具最新研究報告指出,在三星持續拉貨動能挹注下,第三季營收季增上看逾6成,且其積極介入的光學指紋辨識也將為後市拉抬市佔率,維持神盾「優於大盤」評等,目標價從375元上調到386元。
神盾8月營收5.44億元,月增率34.6%,更是較去年同期成長兩倍,創下歷史新高,歐系外資表示,後續在三星持續拉貨下,將對神盾第三季營運持續提供動能,預計營收季增上看63%,9月營收也將持平維持高檔或是小幅衰退;歐系外資進一步說,展望第四季受惠三星A系列手機、Galaxy S9的拉貨動能,神盾第4季營收可望季增約1%,維持神盾「優於大盤」評等,目標價從375元上調到386元。
歐系外資也說,神盾積極開發OLED螢幕下光學指紋辨識感測器,且預計會在未來幾週後開始送樣,將對於有助於衝高其市佔率,且對中國大陸客戶聯想的出貨也預計會在2018年增溫,有鑑於長線營運持續樂觀下,調高神盾2017年到2019年EPS預估值0.7%、3.2%以及2%,調升後分別為10.7元、24.1元和27.8元。
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