錢進大趨勢 : 面板族群個股透視鏡 07月12日 @ .

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面板族群今年6月營收消長互見。其中，液晶面板大廠群創（3481）6月營收雖仍年減11.67%，但較上月回升12.58%，為近5個月波段新高。彩晶（6116）6月營收月減0.11%、年增近17%、創下近4年同期新高。電子紙大廠元太（8069）6月營收則月增67%、年增39.5%、創下近55個月波段新高。

主要是傳統旺季將至，但面板報價在大陸產能擴增情況下、已歷經連續過數月下跌，不僅部分尺寸跌到現金成本水位，各家面板廠手上庫存也幾乎出清，並且開始調整產品策略、部分產線甚至進行歲修。預期第三季面板報價可能反彈，配合旺季來臨，近期下游備貨及庫存回補需求陸續釋出。

儘管友達（2409）、凌巨（8105）6月營收仍分別年減1成以上，但推估7月也有機會反彈。此外，供需結構相對較佳的偏光片廠商6月營收也開始反映旺季將至及庫存回補，奇美材（4906）在大陸業務擴展推升下，6月營收12.2億元、月增16.9%、年增35.3%，創下近41個月波段新高。明基材（8215）6月營收10.69億元、月增9.45%、年增17.5%，也是近17個月波段新高。