close
亨達投顧 錢進大趨勢 Youtube盤後影音 LINE@投資圈好友 ID搜尋: @hantec 
《外資》啟碁H2營運旺＋車用產品潛力大，外資喊上92.5元
2017年08月11日 10:51
【時報記者王逸芯台北報導】
亞系外資針對啟碁(6285)出具最新研究報告指出，在旺季效應發揮下，第三季、第四季營收持續暢旺，且啟碁在ADAS汽車連接和雷達產品上更具有相當產業優勢，是長線看好的營運動能重要貢獻，重申買入評等，目標價92.5元。
外資表示，展望第三季，為網通傳統旺季，啟碁受惠歐洲新的智能電錶項目正處於快速發展階段，且對企業數據中心所銷售的網路高端產品正在蓬勃發展，都將促啟碁營收持續創高，且成長動能可以維持到第四季，預計第三季、第四季營收可以相較去年同期成長10%、21%。
外資進一步指出，啟碁在車用電子零組件的前景可期，由於全球車用市場持續走向智慧化，車內的連網模組需求也隨之攀升，預計滲透率將從2016年的15~20%上升至2020年的75%，儘管目前零件供應出現短缺，但預計狀況可以在8月起陸續舒緩，9月將可以正常出貨。
ADAS的汽車連接和雷達是啟碁的優勢產品，啟碁自2015年以來就持續對三菱公司出貨ADAS雷達傳感器，下半年24G、77G雷達傳感器更在歐洲、美國、日本拿到幾款新車型訂單，加上在汽車連接方面的強勢，相信啟碁在接下來的自動駕駛技術日益普及下，將可有效受惠，重申買入評等，目標價92.5元。
啟碁累計第2季營收143.9億元，季增率12.4%、年增率14.7%，同步創單季新高，稅後淨利6億元，年增55%，EPS 1.69元，惟毛利率因低價零組件庫存問題，下滑到14%。
(時報資訊)
全站熱搜
留言列表
