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虹揚每股承銷價33.6元，擬9月26日上市

2017年09月12日

二極體專業製造商-虹揚發展科技公司(6573)於今天順利完成競拍開標，每股承銷價格訂為33.6元，預計9月26日上市。

虹揚-KY成立於1992年，主要產品為二極體及橋式整流器，為返台上市，虹揚於2009年重新調整投資架構，並以自有品牌與OEM代工並行生產銷售，目前自有品牌HY銷售約占營收65%、一線大廠OEM代工約占營收35%。

虹揚-KY日前進行初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行新股7500張，其中5099張採美國標方式公開競價拍賣標售，此次參與競拍投標之合格投標數量1598.8萬股，合格標單有640筆，已於今日順利完成競拍開標作業。

虹揚此次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格每股新台幣30元。今日開標，最低得標價格為33.68元，最高為51.5元。得標加權平均價格為新台幣35.85元，高於最低承銷價格之1.12倍，公開申購承銷價格將以每股33.6元發行。

虹揚-KY生產基地設於揚州，自有3吋及4吋晶圓廠，現於全中國設有18個以上的直營銷售據點，能直接滿足終端客戶的需求與取得市場先機，是少數在大陸同時有品牌、通路及掌握關鍵技術的二極體製造商，也是虹揚能持續穩健成長的要素。

虹揚表示，太陽能及綠能產品項目為公司首要的利基市場，目標含括家電、汽車、工業發展、消費性電子等多元應用市場。目前年生產二極體及橋式整流器超過20億支以上，已站穩中國綠能二極體的領先地位。

虹揚過去主攻太陽能及綠能等利基型市場，太陽能二極體產品主要應用在太陽能模組裡面的接線盒(Junction Box)，為太陽能電池組件的關鍵零組件之一，受惠於中國政府積極扶植太陽能產業成長，虹揚的太陽能二極體營收成長快速，營收占比從2014年的36.29%提升至2016年的45.15%，太陽能二極體在中國市占率排名前三大，由於太陽能二極體毛利率優於一般消費性電子毛利率，在產品組合持續優化下，帶動虹揚-KY毛利率逐年成長。

虹揚-KY今年上半年合併營收為10.13億元，營業毛利為2.45億元，合併毛利率為24.21%，較去年同期增加0.59個百分點，稅前盈餘為1.06億元，稅後盈餘為8914萬元，每股盈餘為1.6元。

近年因生產線需求滿載，故積極進行設置新廠規畫中，預計一期新廠完工後，將助於提升產能，滿足未來3~5年的產能規畫。