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2017年10月02日

里昂證出具最新可成(2474)報告，升評可成由先前的「表現不如大盤」上修到「買進」，並強調可成股價先前過度修正，股價到了買進的甜蜜點，目標價調升到420元。里昂證指出，明年起可成將開始生產對應OLED的機殼。

里昂證表，可成從9月初修正以來下跌了逾2成，主要是市場反應iPhone 8/8+銷售不如預期的消息。然而，不可否認，未來蘋果迷的換機潮是相當可觀的。可成在iPhone 8/8+和傳統機型上仍是有穩定的訂單，並且預估明年起可成將開始生產對應OLED的機殼。至於要做到能供應蘋果OLED手機的需求，並對營收有明顯挹注可能還要一段時間。

里昂證也指出，iPhone市場近幾年的確有停滯的現象，主要是靠果迷們的換機潮推動需求。蘋果迷們的換機使用循環，從2年延長到2.8年，換機的預估量由2014年9月的4.45億台上升到今年9月的6.59億台。

里昂證表示，今年強大的果迷換機潮是可以期待的，只是換那一款的iPhone，以及買價還要再觀察！